Chỉ Số CAC 40: Giá cổ phiếu, Biểu đồ và Dự báo

CAC 40 là chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Paris và đây là sản phẩm tài chính dễ dàng đầu tư nhất dành cho các nhà đầu tư thế giới muốn tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Pháp. Trong bài viế t phân tích và nhận định thị trường hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân tích chi tiết chỉ số CAC 40 là gì, cách tính như thế nào, các công ty trong chỉ số cùng đặc trưng kèm lịch sử phát triển từng công ty thành viên.

Ta cũng sẽ nhận định các dự báo giá cho chỉ số CAC 40 để xác định xem đây có phải là thương vụ đầu tư thông minh hay không. Chúng tôi cũng sẽ bật mí một số bí quyết và thủ thuật giúp nhà đầu tư giao dịch chỉ số CAC 40 một cách hiệu quả nhất. Phần cuối bài viết, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đầu tư chỉ số CAC 40 một cách dễ dàng, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Chỉ số CAC 40 là gì?

Chỉ số CAC 40 rất thịnh hành đối với không chỉ các nhà đầu tư tại Pháp mà còn là kênh đầu tư dễ dàng dành cho mọi nhà đầu tư trên toàn thế giới tìm kiếm cơ hội trên thị trường chứng khoán Pháp. Nào chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu các đặc trưng nổi bật của CAC 40 nhé!

Định nghĩa chỉ số CAC 40

CAC là viết tắt của cụm từ “Cotation Assistée en Continu”, nghĩa là giá trị thay đổi liên tục trong mỗi ngày làm việc từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều. Chỉ số được cập nhật cứ sau mỗi 15 giây. Con số 40 chính là 40 trong tổng số 100 cổ phiếu top đầu của nền kinh tế Pháp góp phần tạo nên chỉ số.

Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2003, CAC 40 đã áp dụng hệ thống vốn hóa thị trường thả nổi để thích ứng phù hợp với cách thức vận hành của các chỉ số chính trên thế giới. Điều này đồng nghĩa kể từ đó số lượng cổ phiếu khả dụng để mua trên thị trường của một công ty được tính vào trong cả chỉ số. Vốn hóa thị trường của từng công ty riêng lẻ đã không còn đủ.

Điều này cho phép các công ty có giá trị vốn hóa nhỏ nhưng có nhiều cổ phần để mua vẫn có thể được nhà đầu tư tiếp cận hơn là các công ty lớn nhưng vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước nhưng ít cổ phần chào bán trên thị trường.

Mục đích của chỉ số CAC 40 là gì?

Quá trình hình thành và phát triển của CAC 40 phản ánh xu hướng hoạt động tổng thể của các công ty lớn tại Pháp trên thị trường tài chính. Đây là chỉ số thị trường chứng khoán được nhà đầu tư quan tâm nhất ở thủ đô Paris. Các bên tham gia thị trường cắt nghĩa đà sụt giảm của CAC 40 là tín hiệu thể hiện sức khỏe nền kinh tế Pháp bị suy yếu (nhưng khi mà các công ty ngày càng trở nên quốc tế hóa hơn thì diễn biến giá chỉ số CAC 40 còn phản ánh cả những biến động trên nền kinh tế toàn cầu).

Lịch sử chỉ số CAC 40

Được công bố vào năm 1987, CAC 40 là chỉ số thị trường chính trên thị trường chứng khoán Paris. Ngày chỉ số được niêm yết lần đầu tiên là 31 tháng 12 năm 1987 nhưng đến ngày 15 tháng 6 năm 1988 chỉ số mới thật sự lên sàn. Phần tiếp theo của bài viết sẽ trình bày lịch sử giá CAC 40 được chia làm 6 giai đoạn chủ yếu, gồm cả 3 cuộc khủng hoảng lớn nhất dẫn đến các thay đổi lớn: khủng hoảng kinh tế quốc nội năm 2000, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc khủng hoảng covid-19 năm 2020.

Nói đến những thay đổi danh mục chỉ số, CAC 40 đã trải qua nhiều thay đổi trong danh sách cổ phiếu kể từ khi được công bố lần đầu: chính xác là 70 lần thay đổi thành viên. Hai lần gần nhất thay đổi công ty con trong chỉ số CAC 40 diễn ra ngày 21 tháng 9 năm 2020 khi Alstom thay thế Accor và ngày 17 tháng 9 năm 2021 với Eurofins Scientific thế chỗ Atos.

Dữ liệu lịch sử giá chỉ số CAC 40

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhìn lại diễn biến lịch sử giá CAC 40 chi tiết qua từng giai đoạn tăng trưởng cũng như khủng hoảng mà chỉ số này đã trải qua kể từ khi được lên sàn.

Biểu đồ giá CAC 40

Lịch sử giá chỉ số CAC 40 từ khi được niêm yết có thể được chia thành nhiều giai đoạn thể hiện trong biểu đồ CAC 40 khung tháng (MN) sau đây:

Từ ngày ra đời cho đến tháng 9 năm 1996, giá CAC 40 nằm trên một xu hướng tăng yếu . Sau đó từ năm 1996 đến năm 2000 CAC 40 hình thành một xu hướng tăng mạnh mẽ kéo dài 4 năm, đẩy ​​giá tăng từ xấp xỉ 2000 điểm lên mức cao kỷ lục 6944 điểm mà đến nay biểu đồ vẫn chưa chạm lại được. Tổng kết lại giá chỉ số đã nhân lên 3,5 lần so với ban đầu.

Sau kỷ lục này, cuộc khủng hoảng Internet năm 2000 đã gây ra một xu hướng giảm mạnh đưa CAC 40 xuống mức thấp kỷ lục 2.400 điểm vào tháng 3 năm 2003 tức giảm 65% trong vòng chưa đầy 3 năm.

Giai đoạn tăng giá sau đợt giật giảm điều chỉnh này đã đưa CAC 40 lên đỉnh 6168 điểm hồi tháng 6/2007, tương đương tăng đến 157% chỉ trong hơn 3 năm. Nhưng đợt giảm điều chỉnh trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008 lại khiến chỉ số CAC 40 giảm sâu xuống mức thấp 2465 điểm vào tháng 3 năm 2009.

Kể từ thời điểm đó, chỉ số này đã đi bước vào xu hướng tăng ổn định trong dài hạn để mới đây lại đạt đến đỉnh ở mức 6913 điểm và dù hiện tại xu hướng tăng đang tạm thời bị gián đoạn nhưng xu hướng tăng dài hạn chủ đạo chưa hề xuất hiện tín hiệu suy yếu.

Các yếu tố tác động lên giá chỉ số CAC40?

Từ góc độ phân tích cơ bản, đà tăng giá của chỉ số CAC 40 luôn có mối liên hệ chặt chẽ với sức mạnh nền kinh tế Pháp nói riêng và với sức mạnh nền kinh tế toàn cầu nói chung, vì nhiều công ty con trong chỉ số CAC 40 chiếm tỷ trọng đáng kể trong doanh số tổng của nền kinh tế trên trường quốc tế.

Do đó chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương hay các số liệu thống kê kinh tế quan trọng như GDP hoặc tỷ lệ thất nghiệp đều có thể tác động trực tiếp lên giá CAC 40. Vì chỉ số gồm đến 40 cổ phiếu nên bất kỳ bản tin kinh tế – tài chính nào liên quan đến các công ty thành viên cũng có thể ảnh hưởng đến giá CAC – đặc biệt là khi xuất hiện tin xấu hoặc tin tốt có tầm ảnh hưởng vĩ mô đến toàn bộ ngành công nghiệp.

Lợi tức đầu tư CAC 40

Cũng như hầu hết các chỉ số thị trường chứng khoán khác, CAC 40 đã được chứng minh là một khoản đầu tư có lợi nhuận đặc biệt trong dài hạn. Lợi nhuận trung bình năm của CAC 40 kể từ khi được thành lập vào năm 1988 đạt 7,75% không tính cổ tức và 10,75% có tính cổ tức.

Hơn nữa, chỉ có 12 trong số 33 năm CAC 40 đã công bố lợi nhuận âm kể từ khi được thành lập. Lợi tức cổ phiếu năm cao nhất của CAC 40 đạt đến +51% vào năm 1999 một phần nhờ khủng hoảng bong bóng internet nổ ngay sau đó. Lần sụt giảm theo năm tồi tệ nhất là vào năm 2008, khi lợi tức giảm 42% do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Danh mục công ty và tập đoàn thuộc chỉ số CAC 40

Đây là chỉ số bao gồm 40 công ty hàng đầu tại Pháp. Các công ty này được chọn ra từ 100 công ty Pháp có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Mỗi công ty sở hữu một tỷ trọng được xác định bởi giá trị vốn hóa thị trường tương ứng trên sàn giao dịch chứng khoán Euronext. Tỷ trọng vốn hóa của một cổ phiếu trong chỉ số không được vượt quá 15%.

Cổ phiếu trong danh mục bao trùm mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đời sống. Danh sách các công ty CAC 40 được cập nhật thường xuyên để đảm bảo chỉ gồm các công ty dẫn đầu ngành. Ban Chuyên gia phân tích thị trường của Euronext quyết định những cổ phiếu nào được đưa vào chỉ số và những cổ phiếu nào bị loại ra. Ban này bao gồm nhiều chuyên gia phân tích độc lập với nhà điều hành thị trường chứng khoán. Họ tổ chức họp ba tháng một lần hoặc trong trường hợp phát sinh các giao dịch tài chính đặc biệt như sáp nhập hai công ty với nhau.

Có hai tiêu chí đánh giá công ty: khối lượng giao dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường và khả năng cạnh tranh top đầu trong ngành.

Danh sách công ty thành viên CAC 40

Sau đây là bảng liệt kê danh sách CAC 40 với mã 40 cổ phiếu tạo nên chỉ số:

Trên đây là danh sách CAC 40 gồm các chỉ số đa dạng hóa ngành nghề. Nhiều nhà đầu tư cũng muốn theo dõi giá cổ phiếu từng công ty trong chỉ số CAC 40 để nắm bắt tình hình cổ phiếu nào đang có biên độ biến động mạnh nhất trong chỉ số.

Vì sao tôi nên giao dịch CAC 40 ngay hôm nay?

Chỉ số CAC 40 là một thương vụ đầu tư hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ kinh nghiệm nhờ những ưu điểm nổi bật như:

• Biến động: Giống như hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thế giới, chỉ số này mang đến đủ biên độ dao động dành cho chiến lược giao dịch trong ngày.
• Đa dạng hóa: Do gồm cổ phiếu của 40 công ty Pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đây là một khoản đầu tư rất linh hoạt – yếu tố các nhà đầu tư ngại rủi ro và thích dài hạn sẽ cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
• Cổ tức: Tùy thuộc phương pháp đầu tư vào CAC 40, bạn có khả năng nhận được cổ tức. Thường thì ưu điểm này không khả dụng với CFD nhưng các quỹ  ETF CAC 40 sẽ cho phép nhà đầu tư được nhận cổ tức.
• Đòn bẩy: Giao dịch chỉ số CAC 40 thông qua hợp đồng CFD cho phép nhà đầu tư tiếp cận với đòn bẩy rất cao tại hầu hết các nhà môi giới giúp nhân cơ hội giao dịch lên gấp bội.
• Các vị thế bán: Với CFD CAC 40, ta cũng có thể bán khống chỉ số nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận cả khi chỉ số CAC 40 tăng lẫn giảm giá.

Làm thế nào để tôi có thể giao dịch CAC 40?

Đôi khi khá là khó cho người mới vào nghề lựa chọn ra nhà môi giới online phù hợp vì có quá nhiều sàn. Tuy nhiên trong số đó đặc biệt nổi lên nhà môi giới được quản lý và cấp phép, hiệu quả và đáng tin cậy là ZFX, nơi nhà đầu tư có thể mua chỉ số CAC 40 một cách dễ dàng và nhanh chóng.

ZFX, nhà môi giới MT4 đẳng cấp thế giới

Được thành lập vào năm 2018, tuy còn tương đối mới nhưng ZFX đã xây dựng được lòng tin từ phía cộng đồng nhà giao dịch bằng uy tín và chất lượng dịch vụ. Về khía cạnh bảo mật và quản lý, ZFX là nhà môi giới được cấp phép bởi các ủy ban tài chính lớn nhất thế giới bao gồm cả FCA Vương quốc Anh.

Về nền tảng giao dịch, ZFX mang đến phần mềm MT4 danh tiếng được hàng triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng. Nền tảng này cung cấp mọi công cụ cần thiết để nhà giao dịch “tác nghiệp”. Đây cũng là nền tảng tốt nhất cho tính năng giao dịch tự động.

Ngoài ra, nhà môi giới ZFX cho phép nhà đầu tư dễ dàng mua cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và các cặp tiền tệ ngoại hối.

Cách giao dịch Chỉ số CAC 40 dễ dàng

Mua chỉ số CAC 40 thông qua ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Thật vậy, việc mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Tất cả những gì bạn phải làm là làm theo các bước sau:

• 1 – Đăng ký với ZFX
• 2 – Xác minh tài khoản ZFX của bạn
• 3 – Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của bạn
• 4 – Giao dịch Chỉ số CAC 40

1 – Mở tài khoản với ZFX

Bước đầu tiên là đăng ký một tài khoản với ZFX bằng cách di con trỏ chuột lên góc trên bên phải của giao diện website ZFX.com và nhấn vào nút “Mở tài khoản”. Form đăng ký tài khoản sau đây sẽ xuất hiện trên màn hình của nhà đầu tư:

Hãy điền đầy đủ thông tin của nhà đầu tư vào form đăng kí và xác thực số điện thoại qua tin nhắn SMS. Ngay sau bước này, nhà đầu tư đã có thể tải xuống MT4 cho các thiết bị tương thích.

2 – Nạp tiền

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, nhà đầu tư hãy nhấn nút ”Nạp tiền” rồi làm theo hướng dẫn đơn giản.

Nhà đầu tư tại ZFX có thể lựa chọn nạp tiền bằng các phương thức thông dụng như Chuyển khoản ngân hàng hay Thẻ tín dụng.

Trên màn hình, bạn sẽ được hỏi để điền vào số tiền muốn nạp và bấm “Confirm Deposit”. Sau đó bạn cần điền các thông tin của tài khoản ngân hàng

3 – Xác thực tài khoản 

Bước cuối cùng cần hoàn thanh để nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu là xác thực tài khoản.

Để xác thực tài khoản, nhà đầu tư chỉ cần tải lên tài liệu để xác nhận danh tính cá nhân như trong ảnh:

4 – Mua cổ phiếu CAC 40

Sau khi tài khoản đã được ZFX xác thực thì nhà đầu tư đã có thể tiến hành mua cổ phiếu CAC 40 ngay rồi đấy!

 Bí quyết giao dịch chỉ số CAC 40 hiệu quả

Phần này tổng hợp một số bí quyết cực kỳ hữu ích giúp nhà đầu tư giao dịch chỉ số CAC 40 một cách hiệu quả nhất:

• CAC 40 chính thức mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 17:30 hàng ngày. Đối với chiến lược giao dịch ngắn hạn như lướt sóng thì không nên giao dịch trong giờ đầu tiên hoặc giờ cuối cùng của phiên.
• Hợp đồng tương lai và CFD CAC 40 cho phép nhà đầu tư giao dịch chỉ số trước khi mở cửa và sau khi đóng cửa phiên.
• Nhà giao dịch CAC 40 cần nắm những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật để phân tích xu hướng và tín hiệu trong ngắn hạn.
• Cần theo dõi tin tức kinh tế – tài chính Pháp và quốc tế để đánh giá triển vọng của chỉ số CAC 40.
• Hầu hết các nhà môi giới online bao gồm cả ZFX cung cấp tài khoản demo giúp bạn thực hành giao dịch CAC 40 mà không sợ rủi ro gì cả.
• Tìm nhà cung cấp biểu đồ giá chính xác tích hợp nguồn dữ liệu giá trực tiếp CAC 40. Về khoản này, ZFX mang đến chính xác những gì bạn cần.
• Nhà đầu tư nên theo dõi chỉ số CAC 40 live ngay cả khi đầu tư dài hạn bởi các biến động ngắn hạn có thể giúp ta vẽ nên bức tranh toàn cảnh thị trường.

Hợp đồng tương lai CAC 40, Dự báo và Dự đoán giá CAC 40

Phần này phân tích các dự báo từ chuyên gia dành cho chỉ số CAC 40 trên nhiều góc độ từ phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật và cả khuyến nghị từ nhiều nhà phân tích.

 Khuyến nghị và dự báo giá CAC 40 từ các chuyên gia phân tích

Chỉ một số nhà phân tích chính thức đưa ra dự báo cho chỉ số CAC 40. Tuy nhiên, ta có thể dựa trên nhận định ​​của họ đối với từng cổ phiếu CAC 40 thành viên trong danh mục.

Theo dữ liệu của Factset, khuyến nghị trung bình của các nhà phân tích là tăng giá đối với 39 trong tổng số 40 cổ phiếu CAC. Chỉ có Hermès là không được khuyến nghị mua vì công ty đang được đánh giá ở mức trung bình.

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng nhận định ​​của các nhà phân tích rõ ràng là rất khả quan đối với chỉ số CAC 40 trong vòng 12 tháng tới.

Phân tích CAC40 từ góc độ phân tích cơ bản

Khi các nền kinh tế toàn cầu đã từ từ hồi phục sau đại dịch covid-19, tin tốt có thể sẽ nhiều hơn tin xấu trong những tháng tới, cả ở cấp độ kinh tế vi mô và vĩ mô. Điều này sẽ giúp giá CAC 40 tăng .

Thật vậy, sự phục hồi của nền kinh tế sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp giảm và niềm tin của nhà đầu tư trở lại, điều này sẽ nâng thị trường chứng khoán Paris nói chung. CAC 40 chính là chuẩn mực đo lường sức mạnh của thị trường chứng khoán Paris.

Phân tích kỹ thuật CAC 40

Chúng tôi đã chỉ ra rằng xu hướng dài hạn của CAC40 hiển thị trên biểu đồ hàng tháng rõ ràng là tăng giá . Sau đây, ta sẽ tập trung vào xu hướng của chỉ số và các ngưỡng quan trọng và ngưỡng cản cần theo dõi trong ngắn hạn, dựa trên quan sát biểu đồ CAC 40 khung tuần bên dưới.

Biểu đồ này xác nhận xu hướng hiện tại là tăng cho CAC 40 với kênh tăng giá có thể quan sát thấy từ giữa năm 2020 – một phần của đà phục hồi từ tác động ban đầu của đại dịch covid-19.

Trong khi đang tăng lên 6100 điểm hồi giữa tháng 2 năm 2021 thì CAC 40 lại chạm đáy ở mức 3632 một tháng sau đó. Sau đó, CAC 40 mất một năm để đảo chiều đà giảm của tháng này thành đà tăng và sau đó CAC tiếp tục tăng trong kênh xu hướng tăng mạnh mẽ.

Gần đây, biểu đồ chỉ số CAC 40 đã xuất hiện một đợt giảm điều chỉnh từ đường trên của kênh đã nêu, nhưng không mảy may ảnh hưởng gì đến xu hướng tăng. Thật vậy, chỉ có một đợt giảm phá vỡ xuống dưới mốc 6.000 điểm mới có thể thách thức xu hướng giá tăng của biểu đồ CAC 40 trên khung tuần.

Kết luận: Tôi có nên đầu tư vào CAC 40 ngay hôm nay?

Chỉ số CAC 40 có thể được nhiều nhà giao dịch quan tâm: các nhà giao dịch trong ngày và cả các nhà đầu tư dài hạn do CAC 40 là kênh hiệu quả nhất để đầu tư vào nền kinh tế Pháp. Mới đây chỉ số này đã áp sát mức cao kỷ lục mọi thời đại và duy trì xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ để xác nhận rằng đây là một thương vụ đầu tư vô cùng hấp dẫn cho cộng đồng nhà giao dịch.

Ngoài ra cũng rất thú vị và đáng chú ý khi các nhà phân tích chuyên nghiệp đều đánh giá tích cực đối với hầu hết các cổ phiếu CAC 40 trong danh mục công ty thành viên tạo nên chỉ số, nghĩa là dự báo của các nhà phân tích rõ ràng là giá tăng.

Nếu nhận định rằng CAC40 có thể là một thương vụ thích hợp cho danh mục đầu tư của mình, chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về nhà môi giới ZFX. Thật vậy, vì những lý do đã phân tích trong bài viết hôm nay, ZFX chính là một trong những nhà môi giới tốt nhất để giao dịch chỉ số CAC 40.