Chỉ Số DAX 40 (DAX 30): Giá Cổ Phiếu, Biểu Đồ Và Dự Báo

Nếu nhà đầu tư muốn đầu tư vào nền kinh tế Đức, một trong những cách dễ dàng, nhanh chóng và có thể tiến hành từ bất kỳ đâu trên thế giới là đầu tư vào cổ phiếu Đức. Tuy nhiên, thật ko dễ dàng cho nhà đầu tư mới vì có hàng triệu cổ phiếu Đức khác nhau trên thị trường. Đó là lý do tại sao bài phân tích hôm nay được dành riêng cho một trong những cổ phiếu đầu tư uy tín nhất của Đức, Chỉ số DAX 40 (trước đây là Chỉ số DAX 30).

Chỉ số DAX 40 là gì?

DAX 40 được đánh giá một trong những chỉ số quan trọng nhất và thể hiện tình hình kinh tế Đức. Chúng ta hãy tìm hiểu về lịch sử, hiện tại và dự báo trong tương lai của chỉ số.

Tổng quan DAX 40

Chỉ số DAX 40 (ex DAX30) (Deutscher Aktien IndeX) là chỉ số chứng khoán của 40 công ty blue-chip lớn nhất nước Đức đang giao dịch và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt. Cũng giống như S&P 500 hoặc FTSE 100, DAX 40 là một chỉ số có trọng số vốn hóa, về cơ bản đánh giá hoạt động của 40 công ty lớn nhất có trụ sở ở Đức.

Lịch sử chỉ số DAX 40 và tình hình hiện tại

Qua nhiều thập kỷ, sự thay đổi thành viên thường xuyên, cấu trúc ngành và quy mô hoàn hảo. Thống kê số liệu lịch sử cho thấy DAX luôn biến động khó lường.

Thành viên thuộc DAX 40

Danh mục công ty thuộc DAX 40 bao gồm những công ty hoạt động hiệu quả, có quy mô và tầm cỡ lớn nhất nền kinh tế Đức. Do tiêu chuẩn thành viên cực kỳ gắt gao của chỉ số, không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều công ty đã được luân chuyển trong suốt quá trình từ khi DAX 40 hình thành. Một số thành viên DAX 40 bị luân chuyển nhiều nhất trong vài thập kỷ qua bao gồm ThyssenKrupp, Salzgitter, Hannover Re, Deutsche Postbank hoặc Epcos.

DAX 40 tiếp quản và sáp nhập

Xuyên suốt lịch sử phát triển, nền kinh tế Đức đã không ít lần chứng kiến những phi vụ mua bán và sáp nhập của công ty thuộc DAX 40, điều này tạo ra những tập đoàn hàng đầu đủ sức cạnh tranh trên thế giới.

Một số thương vụ mua bán và sáp nhập quan trọng nhất từng diễn ra giữa nhóm công ty thuộc DAX 40:

• Bayer tiếp quản Schering, hãng dược phẩm nổi tiếng với việc tạo ra aspirin (2006)
• Allianz tiếp quản ngân hàng Dresdner (2001)
• Chrysler sáp nhập với Daimler, thương vụ sáp nhập công nghiệp lớn nhất trong lịch sử vào thời điểm đó (1998)
• Nixdorf AG hợp nhất với ngành máy tính và DIS của Siemens (1990)

DAX 40 hiện tại

Trước ngày 20/9/2021, 30 công ty đã hình thành chỉ số DAX, chính thức được gọi là DAX 30. Tuy nhiên, vào ngày 20/9/2021, có thêm 10 công ty tham gia danh mục DAX. Tại thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9:00 sáng ở Frankfurt, những công ty mới tham gia đã biến DAX 30 thành DAX 40. Nhóm thành viên mới tham gia gồm Airbus, Porsche, Puma, Siemens Healthineers, Symrise, Sartorius, Brenntag, Hellofresh, Qiagen và Zalando. Đây được xem là đổi mới lớn nhất trong lịch sử 33 năm của DAX.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, DAX 40 đã trải qua giai đoạn biến động khiến hãng vận tải quốc gia Lufthansa bị loại khỏi danh sách do ảnh hưởng từ đại dịch. Cùng thời điểm này, công ty thành viên thuộc DAX là Wirecard gặp những rắc rối sau cáo buộc gian lận với quy mô lớn. Trong nỗ lực xoa dịu sức ép từ giới truyền thông, DAX 30 đã quyết định tái cấu trúc thành một tổ chức mới mẽ, giàu sức sống hơn.

Việc bổ sung thành viên vào DAX 40 phản ánh sự chuyển mình tích cực trong nền kinh tế Đức, có thể kể ra một số thành viên mới như nhà cung cấp bộ dụng cụ ăn uống HelloFresh và công ty công nghệ như Zalando. Cả hai công ty đều tăng trưởng vượt bậc nhờ thích nghi nhanh chóng và tận dụng những người làm việc tại nhà khi đại dịch bùng phát.

Giá trị DAX 40

DAX 40 được biết đến lần đầu vào tháng 7/1988 tại Frankfurt, kể từ đó chỉ số đã trải qua quá trình phát triển và hoạt động đầy thăng trầm. Phần này của hướng dẫn đã được dành riêng cho lịch sử đó.

Biểu đồ DAX 40

Phân tích biểu đồ DAX 40 theo số liệu bắt đầu từ năm 1995. Chỉ số DAX 40 (sau này là DAX 30) đã đạt mức tăng trưởng vượt bậc vào thời điểm đó, nhờ vào thay đổi về định giá đối với cổ phiếu công nghệ ở Hoa Kỳ.

Từ năm 1995 đến năm 2000, DAX 40 đã tăng hơn 300%, tăng vọt từ 2.000 điểm lên mức cao kỷ lục 8.000 điểm. Trong bảy năm tiếp theo, biến động giá của DAX 40 đi theo hình chữ V, giảm mạnh vào năm 2003 xuống còn 2.200, trước khi tăng vọt trở lại và chạm mốc 8.000 vào năm 2007.

Khi cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu diễn ra vào năm 2008, điều này tạo điều kiện cho đợt giảm giá thứ hai khiến DAX 40 xuống còn 3.800 điểm vào tháng 2/2009. Từ đó, DAX 40 có xu hướng tăng trưởng liên tục với ba lần tăng nhẹ vào năm 2018, 2015 và 2011.Trước khi đại dịch Coronavirus bùng phát vào năm 2020 và gây ra một trong những đợt bán tháo nhanh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán, biến động giá DAX 40 Index lúc này rất khó lường. Trong tình hình đại dịch hoành hành, giá DAX 40 đã giảm tới 40% chỉ trong bốn tuần, từ giao dịch ở mức 13.500 điểm xuống còn 8.250 điểm.

Tuy nhiên, mức giảm năm 2020 không kéo dài lâu vì DAX 40 đã phục hồi ngay sau đó và trên đà vượt mốc 8.000 điểm. Đến tháng 6/2021, DAX 40 đã hoàn toàn khôi phục sau biến cố và đang giao dịch trên mốc 15.500 điểm.

Yếu tố tác động đến chỉ số DAX 40?

Rất nhiều yếu tố tiềm ẩn trên thị trường có ảnh hưởng đến sự biến động chỉ số. Dưới đây là một số yếu tố nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi giao dịch DAX 40.

• Các sự kiện Chính trị – Xã hội: đại dịch toàn cầu do virus Corona, cuộc đại suy thoái và Brexit có tác động đáng kể đến cán cân cung cầu trên thị trường.
• Hiệu quả hoạt động của từng công ty: Các công ty có trọng số cao nhất trong DAX 40 tạo ra sự thay đổi lớn của chỉ số. Ví dụ, sau khi SAP giảm 20% vào tháng 10 năm 2020, chỉ số này đã giảm 2,6%.
• Tỷ giá hối đoái: biến động của đồng Euro so với các loại tiền tệ khác được coi là nhân tố chính ảnh hưởng đến DAX 40. Ví dụ, khi đồng USD mạnh lên so với đồng Euro, hàng hóa xuất khẩu từ Đức sang Mỹ (thanh toán bằng USD) sẽ có giá trị cao hơn khi quy đổi. Điều này thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận của các công ty Đức, do đó, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào chỉ số DAX 40.

DAX 40 ra sao trong suy thoái của thị trường chứng khoán?

Hãy nhìn lại biến động chỉ số trong thời kỳ thị trường sụp đổ năm 2008 làm ví dụ. Cuộc đại suy thoái năm 2008 là cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất mà thế giới từng chứng kiến ​​kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Đức cũng bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, mặc dù chính phủ đã có những gói cứu trợ đáng kể nhằm giải cứu các ngân hàng Đức. Các gói cứu trợ ước tính trị giá khoảng 500 tỷ Euro.

Từ năm 2007 đến cuối năm 2008, Chỉ số DAX 30 giảm mạnh 55,9% và chạm đáy ở mức 3.585 điểm. Thậm chí tệ hơn, một số công ty chiếm giữ các vị trí then chốt trên chỉ số hoặc bị phá sản do khủng hoảng hoặc bị loại khỏi chỉ số DAX 40. Bài học rút ra cho nhà đầu tư là gì? đó là ngay cả chỉ số DAX 40 đầy uy tín của nền kinh tế vững mạnh bậc nhất thế giới cũng không tránh khỏi thiệt hại nặng nề khi thị trường chứng khoán vấp phải biến cố lớn.

Các công ty và thành viên thuộc DAX 40

Các công ty DAX 40 thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm truyền thông, tiêu dùng, năng lượng, công nghệ thông tin, bất động sản … Để một công ty được xét duyệt đưa vào DAX 40, trước tiên công ty đó phải có tên trong danh mục Tiêu chuẩn chính của Sở giao dịch chứng khoán của Frankfurt. Thứ hai, tối thiểu 10% cổ phần công ty phải thuộc về cổ đông phổ thông.

Tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt,nếu một công ty mất khả năng thanh toán hoặc có vốn hóa thị trường giảm xuống thứ 40 hoặc thấp hơn nó sẽ tự động bị loại ra khỏi DAX 40. Ngược lại, các công ty tăng lên thứ 25 hoặc cao hơn sẽ tự động đủ điều kiện để được đưa vào DAX 40. Hội đồng quản trị Deutsche Borse họp định kỳ mỗi quý để xác định việc loại trừ và tiếp nhận các công ty vào DAX.

Ngày nay, các công ty có tham vọng gia nhập danh sách danh giá này sẽ cần phải chứng minh quá trình hoạt động sinh lợi nhuận trong hai năm qua. Để hiểu quy tắc này nghiêm ngặt như thế nào, nhà đầu tư cần biết rằng hầu hết các công ty DAX 40 hiện tại sẽ không vượt qua được nếu như họ chưa nằm trong danh mục đầy uy tín này.

Danh sách công ty thành viên DAX 40

Nhà đầu tư có nên giao dịch chỉ số DAX 40 không?

Dưới đây là một số luận điểm để xem xét:

• .Sự phổ biến của chỉ số

Chỉ số DAX 40 thường biến động mạnh hơn các chỉ số chứa nhiều mã cổ phiếu khiến DAX 40 cực kỳ hấp dẫn trong mắt các nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Chỉ số này nổi trội trên thị trường nhờ sự góp mặt của các công ty hàng đầu, tính thanh khoản cao và thực tế là có cổ phiếu mang tính quốc tế cao (hầu hết các công ty DAX 40 đều thu được lợi nhuận trên toàn cầu).

• Cổ tức DAX 40

Cổ tức DAX 40 được tái đầu tư vào chính chỉ số và sẽ được điều chỉnh trong giá của nó. Vì vậy, là một nhà giao dịch DAX 40, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản cổ tức nào.

• Đòn bẩy

Mặc dù tiềm ẩn không ít rủi ro, sức hút của DAX 40 không làm các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế do dự khi quyết định chọn đầu tư vào cổ phiếu DAX 40. Là một phái sinh, giao dịch hợp đồng chênh lệch sẽ không cho phép bạn sở hữu tài sản cơ bản. Thay vào đó, lựa chọn đầu tư sẽ cho phép bạn dự đoán về bất kỳ diễn biến nào của giá cổ phiếu trong tương lai.

Cách giao dịch chỉ số DAX 40 (GER30)?

Làm thế nào để đầu tư vào Chỉ số DAX 40? Điều đầu tiên bạn cần làm là chọn nền tảng giao dịch tốt nhất. Nền tảng giao dịch tốt nhất sẽ không chỉ an toàn và dễ dàng giao dịch mà còn cung cấp các giao dịch nhanh hơn, nguồn kiến thức, tín hiệu thị trường, cho phép bạn giao dịch DAX 40 trong thời gian thực … Với tất cả những lợi thế này, ZFX là một nhà môi giới đáp ứng các tiêu chí này.

Đây là hướng dẫn từng bước về “cách đăng ký tài khoản với ZFX và bắt đầu giao dịch DAX 40 Index.”

Bước 1: Mở tài khoản với ZFX

Đầu tiên, hãy truy cập trang chủ của ZFX. Nhấp vào “Mở tài khoản” để bắt đầu ngay lập tức.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể bắt đầu với tài khoản demo bằng cách nhấp vào “tài khoản Demo”. Điều này sẽ cho phép bạn trải nghiệm giao dịch mà không cần phải mạo hiểm với tiền thật của mình.

Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nơi bạn sẽ nhập tên, số điện thoại di động, địa chỉ email và mật khẩu của mình. Nhấn vào nút “Tiếp theo”. Một mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại của bạn.

Tiếp theo bạn sẽ được dẫn đến trang ở trên, nơi bạn cần chọn loại tài khoản và quốc gia cư trú của mình và đánh dấu vào ô nếu bạn đồng ý với các điều khoản và thỏa thuận của ZFX. Sau khi thực hiện các lựa chọn của bạn, hãy nhấn vào nút ‘đăng ký ngay bây giờ’ ở góc dưới cùng bên phải. Lưu mã đăng nhập MT4 và mật khẩu hiển thị trên màn hình của bạn ở một nơi an toàn và riêng tư.

Bước 2: Xác minh tài khoản của bạn

ZFX sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi bạn giao dịch DAX 40. Để xác minh, hãy nhấp vào ‘Thông tin cá nhân’ từ danh sách ở bên trái trang tổng quan hồ sơ của bạn. Sau đó, chọn tùy chọn “Xác minh tài liệu”. Gửi các tài liệu cần thiết và ZFX sẽ mất một hoặc hai ngày để xác minh danh tính của bạn.

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Tài khoản thực của bạn cần có tiền trước khi bạn có thể sử dụng để giao dịch.

Để nạp tiền vào tài khoản của bạn, hãy tìm liên kết “Gửi tiền” ở đầu trang như thể hiện trong hình trên và nhấp vào liên kết đó.

Bước 4: Bắt đầu giao dịch cổ phiếu DAX 40

Chưa đến lúc giao dịch. Nhấn nút “Tải xuống MT4” bên cạnh biểu tượng “Nạp tiền” và cài đặt nó trên máy tính của bạn. MT4 là nền tảng được ZFX hỗ trợ và liên kết ở đầu trang sẽ cho phép bạn tải xuống dưới dạng ứng dụng dành cho máy tính để bàn dành cho máy tính Mac hoặc Windows. Một tùy chọn giao dịch di động cho người dùng iOS và Android cũng tồn tại

Mẹo và những chú ý trước khi đầu tư vào chỉ số DAX 40

Để giao dịch DAX40 hiệu quả, dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý.

• Theo sát 5 công ty hàng đầu DAX 40

Năm công ty hàng đầu của chỉ số DAX 40 chiếm hơn 40% của Chỉ số. Do đó, khi giao dịch DAX 40, bạn cần theo dõi và đánh giá hoạt động của các công ty này.

• Cách giao dịch chỉ số DAX 40

Có nhiều hình thức khác nhau đối với giao dịch DAX 40. Phổ biến nhất là DAX 40 ETF, quyền chọn, CFD và hợp đồng tương lai DAX 40. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ đưa ra lựa chọn phương thức phù hợp nhất.

• Nắm rõ khung giờ giao dịch DAX 40

Giờ thị trường của DAX 40 Index là từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều theo giờ CET. Ngoài ra, giá ngoài giờ cũng được tính từ (8 -9 giờ sáng theo giờ CET) và (5:30 chiều-10 giờ tối theo giờ CET.)

• Chiến lược giao dịch DAX 40

Các nhà đầu tư có chiến lược giao dịch khác nhau, nhưng đều có điểm chung là chỉ số DAX 40 phù hợp nhất khi giao dịch trong ngày. Các nhà đầu tư có thể sử dụng giao dịch swing (xung lượng), breakout, cũng như xu hướng trong ngày theo các chiến lược với CFD.

Phân tích chỉ số DAX 40

Lời khuyên và dự báo từ nhà phân tích

John Woolfitt, giám đốc giao dịch của Atlantic Capital Markets, đã có những chia sẻ cụ thể về thay đổi gần đây cùa chỉ số so với giai đoạn còn mang tên DAX 30. “Đó là những thay đổi rất cần thiết và được chờ đợi từ lâu đối với DAX 30, điều này như làn gió mới giúp chỉ số chứng khoán uy tín nhất nước Đức ngày càng hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.”

Patrick Reid, tác giả Adamis Principle, cho rằng “Việc mở rộng danh mục có tác dụng làm dịu sự biến động nhưng có thể giảm tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư lướt sóng. Điều này đem lại chuyển biến tuyệt vời cho thị trường và sẽ thu hút thêm nhiều nhà giao dịch và chủ đầu tư có khuynh hướng đầu tư dài hạn.”

Phân tích cơ bản DAX 40

Kể từ tháng 9/2020, DAX 40 RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) đã có dấu hiệu mất đà tăng trưởng và sẽ suy giảm trong giai đoạn sắp tới. Có thể chỉ số sẽ giảm dưới 15.400 điểm trước khi phục hồi về mức 15.000.

Theo phân tích từ Trading Economics, DAX 40 có thể suy yếu nếu nó chạm mức 15.000 điểm. Khi điều đó xảy ra, DAX 40 được dự đoán sẽ tiếp tục giảm về mức 14.000 điểm vào tháng 6 năm 2022.

Các mức hỗ trợ và kháng cự của DAX 40

Dù từng nhiều lần thách thức nhưng DAX 40 chưa thể vượt qua mốc kháng cự 16.000 điểm, cột mốc đánh dấu giá kỷ lục mới của chỉ số. Trong vài tuần trở lại đây, giá cổ phiếu đang được duy trì quanh mốc 15.700 điểm.

Sau khi được chuyển đổi từ DAX 30 sang DAX 40 vào đầu tháng 9/2020, chỉ số đã chạm xuống đường hỗ trợ SMA 100 ngày (đường trung bình động đơn giản) nhưn cũng đã hồi phục lại mức trên đường SMA 50 ngày.

Kết luận: Chỉ số DAX 40 có phải là cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư không?

Chắc chắn là vậy. Sau những nỗ lực nhằm leo lên cột mốc mới nhưng bất thành, tâm lý thận trọng thể hiện rõ trong chiến lược của các nhà đầu tư ngắn hạn. Đối với DAX 40, có lẽ quan điểm đầu tư dài hạn đang được đông đảo nhà đầu tư tán thành. Thậm chí một số nhà phân tích bi quan nhất cũng đang tiếp tục mua thêm cổ phiếu sau đợt tái cơ cấu gần đây.

Nếu bạn đã sẵn sàng đầu tư vào DAX 40, bạn có thể giao dịch ngay bây giờ thông qua ZFX. Đây là một nhà môi giới đáng tin cậy và hiệu quả để giao dịch chỉ số, cũng như nhiều tài sản quốc tế phổ biến khác.