Chỉ Số Dow 30 – Giá cổ phiếu, Biểu đồ và Dự báo

Chỉ số Dow Jones mang lại cho nhà đầu tư góc nhìn tổng quan về xu hướng tiềm năng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Với tầm ảnh hưởng to lớn, chỉ số Dow 30 được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng và xuống tiền đầu tư rất nhiều vốn vào chỉ số này. Trước khi đầu tư vào Dow 30 (US30), nhà giao dịch nên phân tích đánh giá các khía cạnh và ưu điểm đáng chú ý của chỉ số để hiểu lý do gì giúp chỉ số này trở thành một thương vụ mua vào cực kỳ tiềm năng. Cùng đọc bài viết để tìm hiểu thêm về chỉ số top đầu này nhé!

Chỉ số Dow Jones là gì?

Chỉ số Dow Jones hay Dow 30 thể hiện rõ nét sức mạnh thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và mang đến nhà đầu tư góc nhìn sâu sắc về bức tranh thị trường tổng thể. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích chi tiết chỉ số này trong bài viết hôm nay.

Định nghĩa Dow 30

Dow 30 là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán nổi tiếng nhất và lâu đời nhất trên toàn cầu và là chỉ số lâu đời thứ hai ở Mỹ. Các mã giao dịch của chỉ số là DJI và DJIA. Chỉ số còn được gọi là chỉ số Công nghiệp Dow Jones hay chỉ số Dow Jones. Dow 30 bao gồm 30 công ty blue-chip từ nhiều ngành nghề khác nhau ngoại trừ các công ty vận tải và tiện ích. Chỉ số được quản lý bởi S&P Dow Jones Indices.

Ngày nay, chỉ số Dow Jones bao gồm 30 cổ phiếu được niêm yết và giao dịch cả trên sàn NASDAQ lẫn NYSE, cũng là một trong top các chỉ số được quan tâm đầu tư nhiều nhất trên toàn cầu. Mỗi khi thị trường xuất hiện biến động tăng hoặc giảm thì hầu như đều liên quan đến chuyển động giá của chỉ số Dow.

Lịch sử chỉ số Dow 30

DOW30 được Charles Dow và Edward Jones đưa lên sàn vào năm 1896 sau khi cải cách chỉ số Vận tải Trung bình Dow Jones. Chỉ số ban đầu bao gồm 12 công ty, chủ yếu là các công ty công nghiệp (American Cotton Oil, United States Rubber Company, American Tobacco…) sở hữu tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Hoa Kỳ.

Chỉ số Dow 30 đã trải qua lịch sử hơn 120 năm, tồn tại và phát triển vượt qua nhiều biến cố lớn cũng như một số đợt thay đổi công ty thành viên đáng chú ý. Số lượng công ty trong danh mục cổ phiếu được cập nhật hai lần: một lần vào năm 1916, số lượng thành viên được mở rộng lên 20 cổ phiếu. Lần hai là vào năm 1928 khi danh mục cổ phiếu thành viên được nâng lên 30 công ty. Từ năm 1928, Dow bắt đầu sử dụng thuật toán chia trong tính toán thay vì chỉ chia cho số lượng cổ phiếu.

Chỉ số Dow Jones 30 ở thời điểm hiện tại

Nhờ sở hữu tầm quan trọng to lớn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, hiện nay chỉ số Dow Jones 30 được rất nhiều nhà đầu tư có tổ chức lẫn cá nhân quan tâm.

Kể từ khi ra đời, danh mục công ty chỉ số Dow Jones đã được cập nhật khoảng 60 lần, trong đó một số cổ phiếu đã bị loại bỏ và thay bằng các cổ phiếu mới. Biến động nền kinh tế và tầm quan trọng của các ngành có liên quan là các yếu tố khiến danh mục cổ phiếu chỉ số cần được sửa đổi. Do vậy không có thành viên nào trong số 12 công ty ban đầu vẫn còn tồn tị trong danh mục chỉ số Dow 30 ngày nay . Cổ phiếu cuối cùng bị loại khỏi chỉ số sau hơn 100 năm là General Electric năm 2018. Tập đoàn ô tô từng làm mưa làm gió này đã được thay thế bởi Walgreens Boots and Alliance (WBA).

Lịch sử giá Dow 30

Chỉ số Dow đã trải qua nhiều biến động giá dưới tác động của các yếu tố vĩ mô và sự kiện kinh tế, địa chính trị khác nhau.

Biểu đồ Dow 30

Giá DOW30 đã tăng đáng kể trong suốt lịch sử tồn tại của chỉ số, nhưng cũng đã phải chịu ảnh hưởng bởi cuộc Đại suy thoái và một số biến cố thị trường. Biểu đồ giá DOW 30 dưới đây mang đến nhà đầu tư tầm nhìn thị trường sâu rộng về biến động giá của chỉ số trong 100 năm qua:

Biểu đồ cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn của DOW 30 suốt cả thế kỷ trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá bị gián đoạn bởi một vài cú giảm đảo chiều điều chỉnh. Một số đợt đảo chiều kéo dài mười năm trước khi biểu đồ giá trở lại xu hướng tăng ban đầu.

Giá Dow 30 được tính như thế nào?

Không như các chỉ số khác, chỉ số DJIA được tính theo trọng số giá, trong đó trọng số của mỗi cổ phiếu trong danh sách Dow 30 được tính dựa trên giá của từng cổ phiếu tương ứng. Giá trị chỉ số được tính bằng cách cộng giá cổ phiếu và chia tổng giá cho một số chia. Số chia chỉ số này được điều chỉnh sau những lần biến động của công ty thành viên như thay đổi về giá, chia tách cổ phiếu, cổ tức đặc biệt, sáp nhập, mua lại…

Các thông số quan trọng về giá Dow 30 và cổ tức

• Chỉ số Dow Jones đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH – All Time High) ở 35.551 điểm vào tháng 8 năm 2021.
• Mức thấp nhất mọi thời đại (ATL – All Time Low) ở 41,22 điểm vào năm 1932 do tác động của cuộc Đại suy thoái khiến chỉ số mất khoảng 90% giá trị.
• Một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử Dow Jones là ngày Thứ Hai Đen (tức 19 tháng 10 năm 1987) khi giá giảm 22% tương đương 508 điểm.
• Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Dow30 đã ghi nhận đợt giảm điểm trong phiên mạnh nhất vào ngày 29 tháng 9 năm 2008. Giá trị chỉ số đã giảm khoảng 777 điểm, tương đương gần 7% toàn bộ trị giá chỉ số.
• Đánh giá mức lợi tức trong vài thập kỷ qua, chỉ số Dow Jones ghi nhận đợt thua lỗ lớn nhất vào năm 2008 khi “đạt” lợi nhuận năm âm -31,99%. Chỉ số đạt mức tăng trưởng lợi tức năm cao nhất vào năm 2013 ở mức 29,41%. (Nguồn: Yahoo Finance)

Mặc dù trong ngắn hạn hay tính theo năm thì Dow Jones có thể hứng chịu đôi chút biến động lợi nhuận trung bình âm nhưng bù lại chỉ số đã tạo ra lợi tức khổng lồ trong dài hạn. Theo chuyên gia phân tích Roger Wohlner (từ WealthSImple), lợi nhuận trung bình năm trong 10, 20 và 30 năm qua lần lượt đạt đến 15,03%, 7,03% và 10,99%.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chỉ số Dow 30 là gì?

Với thành phần toàn những công ty lớn và vị thế cực kỳ quan trọng trên thị trường tài chính, giá cổ phiếu Dow 30 đôi khi có khả năng phải chịu sức ép lớn. Giá trị chỉ số Dow Jones có thể bị tác động bởi các yếu tố như:

•   Thiên tai, chiến tranh, bất ổn chính trị và các sự kiện toàn cầu
• Báo cáo kinh tế – tài chính liên quan đến chỉ số như tỷ lệ thất nghiệp, giá trị GDP, lãi suất… Biến động giá năng lượng hay đồng USD mạnh lên hoặc suy yếu đi
• Tâm lý thị trường
• Quyết định của FED liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ tác động mạnh lên nền kinh tế cũng như giá trị của các công ty thành viên Dow 30.

Giá trị Dow Jones cũng có thể tùy biến theo từng công thức hay cách tính. Là một chỉ số được tính theo trọng số giá, cổ phiếu nào có giá mỗi cổ phiếu cao nhất sẽ ảnh hưởng nhiều nhất lên giá trị tổng của DJIA. Do đó, biến động mạnh của giá cổ phiếu sở hữu tỷ trọng cao có thể gây ra biến động giá trị chỉ số, và biến động này không hoàn toàn phản ảnh bản chất chuyển động thị trường tổng thể.

Các công ty thành viên chỉ số Dow 30

Hiện tại, các tập đoàn lớn nhất tính trên giá trị vốn hóa thị trường trong chỉ số Dow 30 là Apple và Microsoft Corp. Thành viên chỉ số Dow 30 chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và hàng tiêu dùng.

Quy trình lựa chọn công ty được tiến hành bởi một ủy ban gồm các chuyên gia từ hiệp hội S&P Dow Jones Indices và từ tạp chỉ The Wall Street Journal uy tín. Không có quy luật cụ thể khi xét kết nạp cổ phiếu, nhưng để được xét gia nhập chỉ số, cổ phiếu phải đáp ứng một số tiêu chí như:

• Phần lớn doanh số được tạo ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ
• Cổ phiếu công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm
• Công ty thể hiện lịch sử tăng trưởng ổn định và bền vững
• Công ty có uy tín cao trên thương trường
• Cổ phiếu phải được niêm yết và đặt trụ sở chính tại Mỹ
• Hoạt động kinh doanh của công ty mang tầm quan trọng thiết yếu đối với nền kinh tế

Danh sách cổ phiếu chỉ số Dow 30

Danh sách 30 cổ phiếu Dow Jones hiện tại được liệt kê trong bảng sau đây và được xếp hạng dựa trên giá trị vốn hóa thị trường:

7 lý do vì sao nên giao dịch chỉ số Dow 30 ngay hôm nay

Có 7 lý do giúp chỉ số Dow Jones trở thành thương vụ đầu tư cực kỳ hấp dẫn:

• Chỉ số mang đến cơ hội đầu tư vào rổ cổ phiếu của các tập đoàn lớn và uy tín nhất nước Mỹ, đồng thời giúp mọi người vẫn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư dù đổ vốn chỉ vào một mã cổ phiếu duy nhất. Ưu điểm trên giúp chỉ số DJI sở hữu mức độ ổn định cao và giảm thiểu rủi ro rất tốt.
• Chỉ số là khoản đầu tư dài hạn vô cùng tiềm năng vì đã tạo ra lợi tức khổng lồ trong những thập kỷ đã qua.
• Ít biến động hơn so với các cổ phiếu riêng lẻ.
• Chỉ số biến động theo những thay đổi trong ngắn hạn từ các yếu tố phân tích cơ bản dẫn đến biên độ biến động giá lớn trong năm nhưng yếu tố này lại rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngắn và trung hạn.
• Các tập đoàn lớn nhất tại Hoa Kỳ mới được đưa vào chỉ số. Nhờ vậy, nhà giao dịch được hưởng lợi rất lớn từ biến động giá của những cổ phiếu này.
• Chỉ số Dow Jones 30 là lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư ngại rủi ro vốn thường tiếp cận thị trường một cách thận trọng. Các công ty nằm trong danh sách chỉ số có khả năng tồn tại và phát triển tốt trong mọi điều kiện kinh tế tiêu cực để tăng trưởng ổn định.
• Xu hướng tăng giá chỉ số được duy trì trong thời gian dài giúp chỉ số trở thành tài sản giao dịch rất hấp dẫn dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư dài hạn.

Làm thế nào để giao dịch chỉ số Dow Jones 30 (Dow 30, US30)?

Tôi có thể đầu tư vào chỉ số Dow 30 bằng cách nào? Câu hỏi rất thiết thực: dù không mua bán trực tiếp chỉ số DJI được, nhưng các nhà đầu tư có thể giao dịch các sản phẩm tài chính liên quan đến chỉ số.

Một số lựa chọn khả thi để đầu tư vào chỉ số là các quỹ giao dịch chỉ số hoặc quỹ giao dịch ETF. Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro với hợp đồng tương lai Dow 30 .

Nhà môi giới ZFX mang đến cơ hội giao dịch giá chỉ số Dow 30 (US30) dễ dàng với hợp đồng CFD. Nhà giao dịch hẳn sẽ ưa chuộng ZFX nhờ ưu điểm phí giao dịch rất thấp trên nền tảng MT4 uy tín. Ngoài ra ZFX còn cung cấp tỷ lệ đòn bẩy cực tốt để giao dịch CFD với tiền nạp tối thiểu chỉ $50. Nào ta bắt đầu giao dịch ngay chỉ với 4 bước đơn giản:

1 – Mở tài khoản ZFX

Nhà đầu tư chỉ cần truy cập website ZFX để tạo tài khoản dễ dàng cho mình. Đầu tiên, hãy chọn một trong các lựa chọn được hiển thị như trong ảnh sau đây:

Hãy click chuột vào “Mở tài khoản giao dịch thật” hoặc “Mở tài khoản” ở góc trên bên tay phải. Cửa sổ tiếp theo sẽ xuất hiện.

Sau đó hãy điền đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn. ZFX còn cho phép nhà giao dịch mở tài khoản demo. Với tài khoản demo, nhà đầu tư có thể thực hành và nâng cao các kỹ năng giao dịch trước khi đầu tư tiền thật để mang về lợi nhuận trên tài khoản thật một cách tự tin.

2 – Xác minh tài khoản

Sau khi nhà đầu tư mở tài khoản thật, ZFX cần xác thực tài khoản của nhà đầu tư. Các loại giấy tờ hợp lệ bao gồm:

• CMND
• Bằng lái xe
• Hộ chiếu

Nhà đầu tư vui lòng scan tài liệu và xác thực tài khoản ngân hàng của mình bằng cách tải lên bản sao sao kê ngân hàng hoặc bản copy sổ tiết kiệm.

3 – Nạp tiền vào tài khoản

Có rất nhiều phương thức tiện lợi để nhà giao dịch nạp tiền vào tài khoản như chuyển khoản ngân hàng hay dùng thẻ tín dụng. Tiếp theo, vui lòng truy cập trang myZFX (ở góc trên bên tay phải) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của nhà đầu tư. Sau đó, chỉ cần vào mục “Nạp tiền” và làm theo hướng dẫn.

4 – Bắt đầu giao dịch chỉ số US30 ngay

Một ưu điểm nữa của ZFX là nền tảng giao dịch MT4 được tích hợp vô cùng dễ sử dụng. Chỉ cần tải xuống phần mềm MT4, mở lên và đăng nhập với thông tin tài khoản giao dịch nhà đầu tư đã mở trước đó. Tiếp đó, hãy tìm chỉ số US30 trong mục “Market watch” bằng cách nhấp đúp chuột vào chỉ số.

Lệnh mua và bán được thực hiện khi nhà đầu tư điền vào các thông số mong muốn và chọn vị thế giao dịch muốn mở.

Lời khuyên và bí quyết đầu tư chỉ số Dow 30

Trước khi bắt đầu giao dịch chỉ số DJIA, nhà đầu tư hãy cân nhắc một số lời khuyên và bí quyết sau đây:

1 – Luôn theo dõi tin tức thị trường và sự kiện địa – chính trị quan trọng

Giá chỉ số Dow 30 chịu tác động bởi nhiều sự kiện bên trong nước Mỹ lẫn tin tức quốc tế. Do vậy, nhà giao dịch cần theo dõi sát bản tin kinh tế – tài chính, sự kiện địa – chính trị và bám sát biến động tiềm năng của các thông số kinh tế ở tầm vĩ mô lẫn vi mô.

2 – Theo dõi những thay đổi trong số liệu phân tích cơ bản của các công ty thành viên

Nhà đầu tư cũng cần theo dõi các yếu tố phân tích cơ bản của công ty trong danh mục chỉ số, đặc biệt là những công ty có trọng số (ảnh hưởng) cao hơn. Biến động về doanh số, hoạt động kinh doanh, sáp nhập, chia tách cổ phiếu, chia cổ tức, v.v… đều có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên giá cổ phiếu chỉ số Dow Jones.

3 – Nắm chắc khung thời gian các phiên giao dịch

Biến động giá cả sẽ tăng mạnh vào thời điểm giao thoa giữa các phiên giao dịch hay khi ra tin công bố các số liệu hoặc tin tức quan trọng và sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn được phản ánh trên giá chỉ số trong những khung thời gian này. Các phiên giao dịch dành cho CFD Dow Jones gồm: Chủ nhật 18:01 – Thứ sáu 16:55 Mở cửa, Ngày giao dịch trong tuần đóng cửa lúc 16:15 – 16:30, 16: 55-18: 01, Thứ sáu đóng cửa lúc 16:15 (giờ New York).

4 – Nên tránh việc bán tháo

Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc rớt giá, nhà đầu tư không nên vội vàng bán tháo. Bởi Dow Jones 30 bao gồm nhiều công ty được tổ chức tốt với khả năng phá sản cực kỳ thấp. Trên thực tế, nhà đầu tư và nhà giao dịch có kinh nghiệm thường nhận định giai đoạn ” bán tháo” lại chính là cơ hội đầu tư để mua vào tài sản tài chính với mức giá rẻ và tiềm năng sinh lời lớn.

5 – Hành động giá chỉ số mang đến góc nhìn tổng quan về tình hình thị trường

Quan sát hành động giá là một phương pháp hiệu quả để nắm bắt điều kiện thị trường tổng thể. Dù rằng các chỉ số không thể hiện toàn bộ sức mạnh nền kinh tế, nhưng chỉ số lên xuống theo biến động giá cổ phiếu của các công ty/tập đoàn thành viên có sức ảnh hưởng lớn hoặc các công ty mang tầm quan trọng thiết yếu đối với nền kinh tế.

6 – Kiểm tra nguyên nhân thật sự đằng sau mọi đợt tăng hoặc giảm giá

Nhà giao dịch và đầu tư nên nắm được nguyên nhân gây ra biến động chỉ số Dow Jones 30. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty có cổ phiếu được định giá cao vì các mã này có tác động mạnh hơn đến giá trị của DJI.

7 – Biến động trong ngắn hạn, ổn định trong dài hạn

Đối với khung thời gian dài, Dow 30 có thể đạt mức tăng trưởng ổn định và mang lại nhiều lợi tức, nhưng khá biến động trong ngắn hạn. Thật ra biên độ biến động cao trong ngắn hạn cũng là cơ hội cho các nhà giao dịch theo trường phái scalping và trung hạn.

8 – Lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp

Dựa trên cách chỉ số Dow Jones dao động điểm giá và các ưu điểm của hợp đồng CFD, nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tiến hành giao dịch một cách hiệu quả. Mọi người có thể lựa chọn chiến lược giao dịch theo tin, chiến lược phá vỡ, chiến lược giao dịch theo xu hướng, giao dịch trung hạn swing v.v…

9 – Thực hành trên tài khoản demo đóng vai trò khá quan trọng

Không nên bỏ qua ích lợi của giao dịch demo nhờ khả năng mang tới cho nhà đầu tư trải nghiệm cho quá trình giao dịch sau này đồng thời giúp nhà đầu tư thử nghiệm các chiến lược hay hệ thống giao dịch.

Hợp đồng tương lai và dự báo giá chỉ số Dow 30

Giai đoạn sắp tới có thể sẽ tương đối khó lường cho chỉ số DJIA vì những thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ và những bất ổn liên quan đến vụ vỡ nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande. Các nhà phân tích kỳ vọng giá chỉ số vẫn có thể tăng lên nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô này. Ngoài ra, mặc dù tác động xấu của COVID-19 đang giảm dần đi nhưng những thay đổi trong biện pháp phòng chống dịch hoặc các đợt giãn cách xã hội tiếp theo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nói chung và chỉ số Dow Jones nói riêng.

Bất chấp các rủi ro đã nêu, dự báo giá DJI cho thấy giá trị chỉ số hoàn toàn có thể sẽ tăng lên trong vài năm sắp tới để đạt mức trên mốc 40.000 điểm vào đầu năm 2023 và giá thấp được dự báo vào khoảng 37.000 điểm.

Khuyến nghị chung dựa trên các thông số kỹ thuật cùng quan điểm của nhiều nhà phân tích là chỉ số DJIA có thể được xem là cơ hội mua vào rất tiềm năng với khả năng xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch dựa trên những thay đổi trong các thông số phân tích cơ bản cũng như sự kiện nổi bật trên thế giới.

Kết luận: Vậy Dow 30 có phải là một thương vụ đầu tư hấp dẫn?

Chỉ số Dow 30 là một trong những chỉ số danh tiếng nhất thế giới. Hơn nữa, diễn biến giá trong tương lai của chỉ số Dow 30 được dự báo rất lạc quan và chỉ số này sẽ duy trì được xu hướng tăng giá. Tuy nhiên trong giai đoạn sắp tới, giá chỉ số có thể sẽ xuất hiện một số đợt biến động tùy theo sự thay đổi của các yếu tố phân tích cơ bản.

Chỉ số này được đánh giá là một khoản đầu tư dài hạn vô cùng tiềm năng còn trong ngắn hạn biên độ biến động của nó cũng mang lại nhiều tín hiệu giao dịch cho các nhà giao dịch thích lướt sóng. Nếu nhà đầu tư đã sẵn sàng đầu tư vào chỉ số này thì ZFX chính là một trong những lựa chọn tốt nhất với các ưu điểm đã nhắc đến ở phần trên của bài viết.