Chỉ Số Euro Stoxx 50: Giá Cổ Phiếu, Biểu Đồ Và Dự Báo

Chỉ số chứng khoán Euro Stoxx 50 là một trong những chỉ số được theo dõi rộng rãi nhất trên toàn cầu và là thước đo “sức khỏe” của nền kinh tế châu Âu, bởi nó bao gồm 50 công ty lớn nhất trong khu vực. Do đó, đây cũng là một khoản đầu tư khôn ngoan đối với nhiều trader (nhà giao dịch), đặc biệt là những người coi trọng sự đa dạng hóa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về Euro Stoxx 50 là gì, lịch sử, cách thức hoạt động và triển vọng tương lai của nó. Cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn một nhà môi giới lý tưởng – nơi bạn có thể giao dịch Euro Stoxx 50 một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Chỉ số Euro Stoxx 50 là gì?

Dưới đây là tất cả các thông tin bạn mà cần để có thể hoàn toàn hiểu rõ các lợi ích và tiềm năng của chỉ số Euro Stoxx 50.

Định nghĩa Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 là chỉ số làm chuẩn cho các thị trường Eurozone – khu vực đồng tiền chung châu Âu (khu vực kinh tế được thành lập bởi các nước thành viên của Liên minh Châu Âu đã áp dụng đồng Euro). Một số nhà giao dịch gọi nó đơn giản là EU50. Tương tự như CAC 40 của Pháp, chỉ số Euro Stoxx 50 hợp thành nhóm 50 công ty theo vốn hóa thị trường của họ trong Eurozone. Lưu ý rằng đôi khi nhóm này cũng được viết là “EU stocks 50”.

Chỉ số Euro Stoxx 50 là chỉ số có trọng số thị trường của 50 công ty lớn nhất tại 11 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha). Các công ty được chọn ra từ 19 ngành chính về giá trị vốn hóa thị trường tự do thả nổi. Chỉ số này là một phần của các chỉ số hàng đầu STOXX Limited. Năm mươi công ty trong chỉ số này đại diện cho khoảng 60% vốn hóa thị trường thả nổi của Chỉ số Thị trường Tổng thể EURO STOXX (TMI).

Euro Stoxx 50 được tính như thế nào?

Euro Stoxx 50 được tính tỷ lệ thuận với vốn hóa thị trường của mỗi công ty trong số 50 công ty thành viên của nó. Nó chỉ xem xét việc chuyển nhượng tự do để lấy tỷ trọng của từng cổ phiếu, tức là tỷ lệ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, để tránh các rủi ro về sự tập trung quá mức, trọng lượng của các thành phần lớn nhất được giới hạn ở mức 10%.

Euro Stoxx 50 có thể được tính với việc có hoặc không có cổ tức được tái đầu tư. Nó được cập nhật vào tháng 9 hàng năm. Việc lựa chọn dựa trên một quy trình ủng hộ các tài liệu tham khảo ổn định nhất.

Chỉ số Euro Stoxx 50 hôm nay và lịch sử của nó

Euro Stoxx 50 được tạo ra vào năm 1999 bởi công ty Dow Jones của Hoa Kỳ, cho phép các nhà đầu tư Anglo-Saxon thực hiện đầu tư dựa trên tình hình kinh tế tổng thể của tất cả các quốc gia châu Âu thay vì chỉ một quốc gia duy nhất. Ngay từ đầu, nó đã dựa trên 50 công ty châu Âu tiêu biểu nhất trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Do đó, Euro Stoxx 50 đo lường được hiệu suất trung bình của các công ty nổi bật nhất này, được lựa chọn từ 18 khu vực kinh tế khác nhau.

Euro Stoxx 50 ban đầu bao gồm phần lớn các công ty Pháp (14), theo sau là Đức (11), sau đó là Hà Lan (10), Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Ireland, Phần Lan và Bồ Đào Nha.

Về kết quả hoạt động, được tính toán hàng năm, các số liệu chính cho chỉ số được thể hiện như sau:

• Lợi nhuận trung bình hàng năm (không có cổ tức): 4.3% mỗi năm
• Lợi tức trung bình hàng năm (cổ tức được tái đầu tư): 6.5% mỗi năm

Sự khác biệt rõ rệt này giữa hai phiên bản của chỉ số là điều có thể dễ dàng được giải thích. Năm mươi cổ phiếu trong Euro Stoxx 50 là những công ty lớn nhất của Châu Âu và nhìn chung là những công ty dẫn đầu thị trường lâu năm, có uy tín và chi trả một phần lớn lợi nhuận của họ bằng cổ tức.

Sự phát triển về giá của Euro Stoxx 50

Phần này sẽ dành riêng cho việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử Euro Stoxx 50 kể từ khi nó được tạo ra, và xác định các xu hướng chính trong lịch sử của nó.

Biểu đồ Euro Stoxx 50

Dựa trên các quan sát của mình, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách khám phá biểu đồ Euro Stoxx 50 hàng tháng dưới đây:

Sau một quá trình tiến triển nhẹ nhàng kể từ khi được tạo ra cho đến giữa những năm 90, khi nó đang phát triển khoảng 1,400 điểm, chỉ số Euro Stoxx 50 đã thể hiện một sự tiến triển nhanh chóng cho phép nó đạt được kỷ lục tuyệt đối ở mức 5,332 điểm vào tháng 4/2000, tăng hơn 280% trong khoảng 5 năm. Cần lưu ý rằng, đỉnh cao lịch sử này chưa bao giờ có ai sánh kịp.

Bong bóng Internet bùng nổ vào năm 2000 sau đó đã đẩy Euro Stoxx 50 vào một đợt điều chỉnh sâu, đưa chỉ số này xuống mức thấp 1,850 điểm vào tháng 3/2003, sau khi sụt giảm khoảng 188% trong vòng 3 năm.

Tiếp theo đó, nó đã phục hồi mạnh mẽ trong vài năm, đạt đỉnh 4,572 điểm vào tháng 6/2007, sau khi tăng gần gấp ba lần giá trị chỉ trong hơn 4 năm. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đã khiến Euro Stoxx 50 lại lao xuống mức thấp 1,765 điểm vào tháng 3/2009, giảm 61% trong 2 năm.

Kể từ đó, chỉ số Euro Stoxx 50 lại có xu hướng tăng. Đại dịch covid-19 đã gây ra sự sụt giảm chỉ số vào năm 2020, nhưng điều đó đã bù đắp cho những tổn thất của nó và nhanh chóng hơn nhiều.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng chúng ta có thể theo dõi trên biểu đồ Euro Stoxx 50 hàng tháng một uptrend line – đường xu hướng tăng – đã và đang có hiệu lực kể từ khi chỉ số được tạo ra và điều đó đã ngăn chặn đáng kể sự sụt giảm hiển thị khi đối mặt với đại dịch.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của chỉ số Euro Stoxx 50?

Như chúng ta đã thấy khi nghiên cứu lịch sử quá trình phát triển của Euro Stoxx 50, chỉ số này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến giá của Euro Stoxx 50.

Tình hình kinh tế của châu Âu tất nhiên là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá chỉ số. Đặc biệt, các số liệu thống kê liên quan đến Khu vực đồng tiền chung châu Âu, hoặc các quốc gia châu Âu quan trọng nhất như Pháp và Đức, sẽ có ảnh hưởng đáng kể.

Một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn hơn những cổ phiếu khác trong chỉ số Euro Stoxx 50. Do đó, tin tức và các kết quả hàng quý của các cổ phiếu quan trọng nhất trong chỉ số có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá của nó.

Trong trường hợp này, chính sách tiền tệ từ ECB, cũng có thể có tác động quan trọng. Thật vậy, việc tăng lãi suất làm tăng chi phí đi vay cho các công ty, trong khi việc cắt giảm lãi suất tạo điều kiện cho sự phát triển của họ.

Một tỷ trọng đáng kể trong doanh thu của các công ty Euro Stoxx được tạo ra trên phạm vi quốc tế. Kết quả là, các hiệp định thương mại lớn của châu Âu với Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ, chẳng hạn, cũng có thể tác động đến chỉ số này.

Các công ty và các thành phần của Euro Stoxx 50

Mặc dù thiếu chính sách đa dạng hóa cho chỉ số, thành phần của Euro Stoxx 50 lại được hưởng lợi từ việc phân bổ ngành hợp lý. Tuy nhiên, các thương hiệu cao cấp của Pháp đã dẫn đầu các cổ phiếu chu kỳ với 18.3%, tiếp theo là công nghệ thông tin với 15.8%. Ngành công nghiệp và tài chính tiếp nối theo sau với mức tương ứng lần lượt là 14.1% và 13.8%.

Top 3 thành phần Euro Stoxx 50 hàng đầu như sau:

1. Công ty ASML của Hà Lan chiếm 7.76%.
2. Tập đoàn LVMH của Pháp đứng ở vị trí thứ hai với tỷ trọng 5.82%.
3. Tập đoàn Linde của Đức đứng thứ ba với 4.32%.

Và đây là top những quốc gia với trọng số của họ trong chỉ số:

• Pháp: 39%
• Đức: 33%
• Hà Lan: 11%
• Tây Ban Nha: 9%
• Ý: 5%
• Bỉ: 2%
• Khác: 1%

Các công ty Euro Stoxx 50 được lựa chọn như thế nào?

Phương pháp để chọn các công ty Euro Stoxx 50 được thể hiện như sau:

• Hàng năm, vào tháng 8, Quontigo sẽ xếp hạng vốn hóa thị trường nổi theo thứ tự giảm dần
• Bao gồm 40 công ty lớn nhất không có trong chỉ số
• Các công ty có trong chỉ số và không nằm trong top 40 được thêm vào
• Nếu công ty thành phần vẫn còn thiếu thì các công ty được xếp hạng cao nhất sẽ được thêm vào.

Mục tiêu của phương pháp này là tránh thay đổi thường xuyên của các công ty thành phần.

Danh sách các công ty Euro Stoxx 50

Dưới đây là danh sách 20 cổ phiếu quan trọng nhất của các công ty thành phần của Euro Stoxx 50:

Tôi có nên giao dịch Euro Stoxx 50 không? Những điểm cần xem xét

Euro Stoxx 50 là một chỉ số chứng khoán phổ biến với nhiều nhà đầu tư và có một số lợi thế chính.

• Liên quan đến sự biến động, các nhà giao dịch muốn Euro Stoxx 50 đủ biến động để tạo ra lợi nhuận lớn trong day-trading (giao dịch trong ngày) và đủ hợp lý để tránh những bất ngờ lớn.
• Euro Stoxx 50 không chỉ lưu trữ cổ phiếu từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà còn lưu trữ cổ phiếu từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều này mang lại cho nó một lợi thế về sự đa dạng hóa so với các chỉ số chứng khoán khác.
• Hầu hết các nhà môi giới, bao gồm cả ZFX, cho phép bạn giao dịch Euro Stoxx 50 với số lượng đòn bẩy kha khá để kiếm nhiều tiền từ các biến động ngắn hạn trong chỉ số.
• Nếu bạn giao dịch Euro Stoxx 50 thông qua CFD, chẳng hạn như trên ZFX, bạn sẽ có khả năng bán khống chỉ số, tức là kiếm được lợi nhuận tài chính từ sự sụt giảm của nó, cũng dễ dàng như khi nó tăng.

Tôi có thể giao dịch chỉ số Euro Stoxx 50 (EURO50) bằng cách nào?

Việc đầu tiên bạn cần làm là chọn một nhà môi giới đáng tin cậy và hiệu quả, nơi sẽ cung cấp các công cụ bạn cần thiết để giao dịch trong điều kiện tốt nhất. Một trong số các nhà môi giới đáp ứng đủ các tiêu chí này chính là ZFX. ZFX là một nhà môi giới được quản lý chặt chẽ và hợp pháp, cung cấp nền tảng giao dịch MT4, danh mục tài sản lớn và mức phí cạnh tranh. Chúng ta hãy cùng xem cách đầu tư vào EURO50 thông qua nền tảng của nó.

Cách giao dịch chỉ số Euro Stoxx 50 dễ dàng

Mua chỉ số Euro Stoxx 50 thông qua nhà môi giới ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Thật vậy, việc mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Chúng ta hãy đi qua từng bước một cách chi tiết như bên dưới.

1 – Đăng ký với ZFX 

Đối với bước đầu tiên này, bạn hãy truy cập vào trang web của nhà môi giới ZFX và chọn “Open an account” (Mở tài khoản). Sau đó, bạn sẽ phải điền vào một biểu mẫu đăng ký với một số chi tiết cá nhân, bao gồm cả số điện thoại của bạn, sẽ được xác minh bằng SMS. 

Sau khi điền vào biểu mẫu, bạn hãy nhấp vào “Next” (Tiếp theo) ở cuối trang. Ngay sau bước này, ZFX sẽ hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu MT4 của bạn, đồng thời mời bạn tải xuống nền tảng.

2 – Nạp khoản tiền ký quỹ đầu tiên của bạn 

Đối với bước này, chọn “Deposit” (Nạp tiền) trên màn hình hiển thị ngay sau khi đăng ký. 

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán. Hãy lấy thẻ Mastercard làm ví dụ: 

Trên màn hình này, bạn sẽ được yêu cầu cho biết số tiền ký quỹ. Sau đó, nhấp vào “Confirm Deposit” (Xác nhận Ký quỹ). Tiếp đến, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình trước khi tiến hành bước xác nhận cuối cùng của khoản thanh toán.

3 – Xác minh tài khoản 

Cuối cùng, bạn sẽ cần tiến hành xác minh tài khoản bằng cách gửi các tài liệu hỗ trợ liên quan. 

Như mô tả trong hình trên, bạn sẽ cần tải các tài liệu trực tiếp lên trang web ZFX.

4 – Mua chỉ số Euro Stoxx 50

Sau khi tài liệu của bạn được xác thực, lúc này bạn đã có thể sẵn sàng để mua chỉ số Euro Stoxx 50. Bạn chỉ cần đăng nhập vào nền tảng MT4 và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Sau đó, chọn tài sản EURO50 và tiến hành đầu tư như bạn muốn.

Những điều cần biết trước khi đầu tư vào chỉ số Euro Stoxx 50

Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật có giá trị giúp bạn thành công trong việc giao dịch Euro Stoxx 50:

• Giờ giao dịch chỉ số là 9:00 – 17:30, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
• Tuy nhiên, Euro Stoxx 50 futures và một số ETF Euro Stoxx 50 (ví dụ: iShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF) cho phép giao dịch ngoài giờ giao dịch chính thức.
• Phương pháp phổ biến nhất để các nhà đầu tư giao dịch Euro Stoxx 50 là thông qua CFD, cho phép sử dụng đòn bẩy và bán khống.
• Nếu bạn muốn giao dịch giá cổ phiếu Euro Stoxx 50 trong ngắn hạn, điều cần thiết là phải học phân tích kỹ thuật và lập biểu đồ.
• Các nhà giao dịch của Euro Stoxx 50 nên theo dõi lịch kinh tế mỗi ngày để xem số liệu thống kê nào sẽ ảnh hưởng đến chỉ số vào ngày đó.
• Bạn có thể thực hành giao dịch Euro Stoxx 50 miễn phí và không có rủi ro với tài khoản demo, ví dụ: qua ZFX.
• Điều cần thiết là theo dõi tin tức của các công ty quan trọng nhất trong chỉ số Euro Stoxx 50, đặc biệt là kết quả hàng quý, vì chúng có thể có tác động mạnh ngay lập tức.

Dự đoán và dự báo giá của Euro Stoxx 50 Index Future

Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào các dự báo cho Euro Stoxx 50 để xem liệu tỷ lệ cược có lợi cho việc chỉ số tăng hay giảm trong vài tháng tới.

Các khuyến nghị và dự báo giá của nhà phân tích

Để đánh giá quan điểm của các nhà phân tích đối với chỉ số Euro Stoxx 50, chúng ta cần xem xét quan điểm của họ đối với các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số, đó là ASML Holding, LVMH và Linde.

• Liên quan đến ASML, hiện có 24 nhà phân tích khuyến nghị nên mua vào, 6 người khuyên nên nắm giữ và 6 người khuyên nên bán ra. Hơn nữa, mục tiêu trung bình của họ đều gợi ý một tiềm năng tăng giá hơn 20% so với mức giá hiện tại.
• Đối với LVMH, 23 trong số 29 nhà phân tích khuyến nghị mua vào, 2 người khuyến nghị nắm giữ và 5 người khuyến nghị bán ra. Mục tiêu trung bình được các nhà phân tích này đưa ra cũng cho thấy thị phần sẽ tăng 18% trong 12 tháng tới.
• Cuối cùng, đối với Linde, sự đồng thuận cũng là nên mua mạnh, với 17 nhà phân tích cho rằng cổ phiếu này đáng mua, 4 người khuyến nghị nắm giữ và không có nhà phân tích nào khuyến nghị bán ra. Mục tiêu trung bình của các nhà phân tích này gợi ý mức giá cổ phiếu sẽ tăng 18%.

Tóm lại, liên quan đến việc tranh luận về sự tăng điểm của chỉ số này, đa phần các nhà phân tích đều có quan điểm tăng giá mạnh mẽ và các mục tiêu tích cực đối với các cổ phiếu chính trong Euro Stoxx 50.

Phân tích Euro Stoxx 50 từ quy tắc cơ bản và các khía cạnh kỹ thuật

Sự phục hồi kinh tế từ sau đại dịch Covid-19 vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Không ít các bộ phận của nền kinh tế còn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Điều này đồng nghĩa với dự kiến sẽ có sự tăng trưởng bền vững trong thời gian sắp tới. Sự tăng trưởng này sẽ mang lại lợi ích cho hầu hết các chỉ số thị trường chứng khoán thế giới, bao gồm cả Euro Stoxx 50, trong trường hợp của nó, đây là sự đánh cược tốt nhất vào sự phục hồi kinh tế sau đại dịch ở châu Âu.

Dự báo kỹ thuật Euro Stoxx 50

Như chúng ta sẽ thấy, phân tích biểu đồ Euro Stoxx 50 cũng gợi ý rằng chỉ số này sẽ tăng trong trung hạn.

Biểu đồ Euro Stoxx 50 hàng tuần dưới đây cho thấy chỉ số này đã ở trong một xu hướng tăng rõ ràng kể từ giữa tháng 3/2020, khi nó chạm đáy ở mức 2,300 điểm. Euro Stoxx 50 đã đạt đỉnh 4,250 điểm vào tháng 9/2021, tăng 85% trong 1,5 năm.

Trong khoảng thời gian này, Euro Stoxx 50 cũng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự dài hạn tại 2,850 điểm, đây là một tín hiệu tăng giá, cũng như sự trở lại trên ngưỡng 4,000 điểm. Do đó, hồ sơ trung hạn của Euro Stoxx 50 sẽ vẫn tích cực miễn là chỉ số này vẫn giữ được mức hỗ trợ tại 3,850 điểm.

Kết luận: Euro Stoxx 50 có phải là một khoản đầu tư tốt hiện nay không?

Euro Stoxx 50 là một chỉ số thị trường chứng khoán có một số ưu điểm, đặc biệt là về tính đa dạng hóa. Bằng cách bao gồm các cổ phiếu từ các quốc gia châu Âu khác nhau, nó có lợi thế đa dạng hóa địa lý so với các chỉ số khác, điều này sẽ thu hút các nhà đầu tư dài hạn.

Trong ngắn hạn, Euro Stoxx 50 cũng là một chỉ số hoàn toàn phù hợp để giao dịch trong ngày, đặc biệt nếu đầu tư thông qua CFD. Hơn nữa, cả dự báo cơ bản và kỹ thuật đều cho rằng Euro Stoxx 50 sẽ tăng trong những tháng tới, vì tất cả các chỉ số đều có màu xanh.

Để tận dụng chỉ số Euro Stoxx 50 ngay lúc này, bạn chỉ cần đăng ký với nhà môi giới ZFX ngay hôm nay. Ngoài việc cung cấp nền tảng MT4 với độ phổ biến và mức hiệu quả cao, nhà môi giới này còn cung cấp phí cạnh tranh và khuôn khổ quy định vững chắc.