Giá Cổ Phiếu Chỉ Số FTSE 100, Dự Báo Triển Vọng Và Tiềm Năng Sinh Lời

Chỉ số FTSE 100 là chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Luân Đôn, đồng thời là kênh dễ dàng nhất dành cho cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm lợi nhuận trên tình hình phát triển trong dài hạn của nền kinh tế Anh quốc. Nhưng ngoài ra chỉ số còn là tài sản lướt sóng ưa thích của các nhà giao dịch trường phái ngắn hạn. Bài phân tích hôm nay sẽ định nghĩa chỉ số FTSE 100 là gì, lịch sử chỉ số cũng như danh mục cổ phiếu công ty thành viên và dự báo triển vọng thị trường trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Đặc biệt chúng tôi cũng sẽ bật mí cách giao dịch chỉ số FTSE 100 dễ dàng và nhanh chóng với mức phí cực kỳ thấp tới không ngờ.

Chỉ số FTSE 100 là gì?

Với vai trò chỉ số chủ đạo trên sàn giao dịch chứng khoán London, FTSE 100 là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán được quan tâm đầu tư nhất ở Anh quốc và trên thế giới. Phần sau đây sẽ tóm lược lịch sử hoạt động của FTSE 100.

Định nghĩa thuật ngữ FTSE 100

Chỉ số FTSE 100, hay còn được gọi là chỉ số FTSE hoặc footsie, là chỉ số chính trên thị trường chứng khoán London (LSE) kể từ năm 1984. FTSE 100 bao gồm 100 công ty lớn nhất tại Anh (có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất). Đây là một chỉ số có danh mục công ty thành viên thay đổi theo quý được đánh giá theo tình hình biến động tỷ trọng đóng góp của các công ty niêm yết trên LSE.

Sàn giao dịch chứng khoán Financial Times hay FTSE là một chỉ số quan trọng đối với các nhà đầu tư trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, vì nó chỉ ra sức mạnh của một trong những nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu: Vương quốc Anh. Nhóm FTSE bao gồm nhiều chỉ số khác có tầm quan trọng khác nhau như Chỉ số Tổng lợi nhuận FTSE 100, Chỉ số FTSE 250 và Chỉ số FTSE 350 Supersectors.

Công thức tính FTSE 100 như thế nào?

Chỉ số FTSE 100 được tính theo thuật toán trên trung bình giá của 100 cổ phiếu top đầu tính theo vốn hóa thị trường. Điều này đồng nghĩa không phải mọi cổ phiếu trong FTSE 100 đều chiếm tỷ trọng bằng nhau. Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty càng lớn thì tỷ trọng của nó trong chỉ số càng cao.

Chỉ số FTSE 100 được tính toán và cập nhật liên tục mỗi 15 giây trong phiên giao dịch hàng ngày từ 8:00-16:30. Khi FTSE 100 giảm, ta đoán được rằng giá trị vốn hóa của các công ty lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch Anh quốc đang giảm. Còn khi FTSE tăng đến mức cao mới thì đồng nghĩa tổng giá trị của tất cả các công ty trong danh mục chỉ số đang tăng lên.

Lịch sử chỉ số FTSE 100 và tiềm năng hiện tại

Lịch sử FTSE 100 bắt đầu vào năm 1984, khi chỉ số lần đầu tiên được công bố vào năm 1984 với mức giá cơ bản 1.000. Trong giai đoạn bùng nổ dot-com vđầu những năm 2000, chỉ số đã đạt đỉnh hơn 6.930, nhưng sau đó sụt giảm về lại khoảng 4.434 do cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Giá đóng cửa cao kỷ lục của chỉ số tính đến thời điểm hiện tại là 7.904, chạm đến vào ngày 22/05/2018.

Trong những năm vừa qua, danh mục công ty thành viên của FTSE 100 đã có nhiều thay đổi sau các vụ mua lại, sáp nhập và giải thể công ty, điều này càng cho thấy chức năng chính yếu của chỉ số là dùng để đo lường hoạt động kinh tế thị trường. Một minh chứng dễ thấy: giá trị chỉ số FTSE 100 tác động đến hầu hết người dân tại Anh dù họ có là nhà đầu tư hay không. Điều này là bởi đa số các quỹ hưu trí đều đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường Vương quốc Anh và do đó giá trị chỉ số sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức lợi nhuận hoạt động kinh doanh của rất nhiều ngành nghề.

Chỉ số chứng khoán FTSE 100 cũng phản ánh các sự kiện quốc tế và kinh tế hot nhất hiện nay và đôi khi rớt giá tương ứng theo thị trường thế giới. Mức giảm phần trăm đáng kể nhất trong ngày đầu tiên là vào ngày 20 tháng 10 năm 1987, một ngày sau “Thứ Hai Đen”, khi nó giảm 12,22%.

Chỉ duy nhất một ngày chỉ số FTSE 100 không được tính toán yết giá trong toàn bộ lịch sử chỉ số. Đó chính là ngày 16 tháng 10 năm 1987 sau khi một cơn bão gây ra sự hỗn loạn ở Anh khiến gần như toàn bộ nhân sự hành nghề thị trường phải lánh nạn dẫn đến giá cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của LSE không hiển thị.

Lịch sử giá FTSE 100

Phần này sẽ nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển và lịch sử giá cổ phiếu FTSE 100.

Biểu đồ giá FTSE 100

Sau đây là biểu đồ FTSE 100 khung một tháng giúp chúng ta dễ dàng quan sát, nhận định:

Biểu đồ chỉ số FTSE 100 trên cho thấy chỉ số đã vào xu hướng tăng mạnh từ đầu thập kỷ 90 để đạt khoảng 2000 điểm và lên mức đỉnh tại 6930 điểm hồi tháng Giêng năm 2000.

Sau đó bong bóng dot-com bùng nổ dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền của FTSE 100 và hầu hết các chỉ số thị trường chứng khoán chính khác. Trong hơn hai năm chỉ số đã giảm một nửa giá trị, chạm đáy ở mức 3.613 điểm vào tháng 3 năm 2003.

Chỉ số FTSE 100 sau đó lại một lần nữa bật tăng để hình thành xu hướng tăng mạnh leo đến đỉnh 6750 giữa năm 2007. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 sau đó lại đảo chiều các xu hướng tăng này khiến chỉ số FTSE 100 trở lại dưới 3500 điểm vào tháng 3 năm 2009.

Tiếp đó là giai đoạn tăng giá kéo dài trong 10 năm liên tục giúp FTSE 100 đạt mức cao nhất mọi thời đại ở xấp xỉ 7900 điểm hồi tháng 5 năm 2018. Nhưng đại dịch covid-19 năm 2020 đã gây ra cú sụt giảm mạnh đối với chỉ số phá thủng xuống dưới ngưỡng 5000 điểm vào tháng 3 năm 2020.

Các yếu tố ảnh hưởng giá chỉ số FTSE 100 là gì?

Nhà giao dịch cần nắm vững các yếu tố tác động lên giá FTSE 100 nhằm dự đoán khả năng xuất hiện biến động mạnh. 3 yếu tố này gồm:

Sức mạnh của đồng bảng Anh: Gần 3/4 doanh số của 100 công ty thành viên FTSE được mang về từ thị trường nước ngoài. Vì vậy khi đồng bảng Anh suy yếu, hàng hóa sản xuất từ Anh sẽ được mua rẻ hơn có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu giúp làm tăng giá trị chỉ số FTSE 100.

Báo cáo tài chính: Báo cáo doanh số theo quý của các công ty thuộc FTSE 100 có thể khiến giá cổ phiếu biến động và dẫn tới sự thay đổi giá trị chỉ số tổng. Vì chỉ số này được tính theo tỷ suất giá trọng số tức nghĩa lợi nhuận ròng dương hay âm bất ngờ của một trong 10 cổ phiếu top đầu của chỉ số có khả năng tác động mạnh lên giá trị chung của chỉ số.

Thay đổi các mức lãi suất: Trường hợp lãi suất cơ bản được nâng lên, giá cổ phiếu và trị giá chỉ số có thể sụt giảm. Điều này là bởi các công ty phải thanh toán khoản nợ vay từ các ngân hàng cao hơn, khiến lợi nhuận giảm xuống.

Các công ty thành viên chỉ số FTSE 100

FTSE 100 là chỉ số thị trường chứng khoán niêm yết nhiều cổ phiếu đa dạng ngành nghề. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số lĩnh vực sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn những lĩnh vực khác. Ví dụ: chỉ riêng mỗi ngành dầu mỏ và tài chính đã chiếm đến hơn 18% tỷ trọng chỉ số FTSE 100. Ngược lại, công nghệ và viễn thông, hai lĩnh vực chiếm phần lớn tỷ trọng trong các chỉ số của Hoa Kỳ, lại là các cổ phiếu góp phần tối thiểu trong FTSE 100.

Phần tiếp theo của bài phân tích sẽ giúp nhà đầu tư tìm hiểu sâu thêm về các mã cổ phiếu chủ lực trong danh mục FTSE 100, cũng như phương pháp lựa chọn kết nạp thành viên các công ty FTSE 100.

Danh sách 100 công ty FTSE được chọn ra như thế nào?

Các thành viên chỉ số FTSE 100 chính là 100 công ty đầu ngành được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London, do đó các thay đổi trong danh sách thành viên được công bố từng quý. Tuy nhiên, nếu xuất hiện quá trình mua bán hoặc sáp nhập công ty giữa các cuộc họp quý này có thể ảnh hưởng đến các công ty FTSE 100, thì chỉ số cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình.

Quy trình xét duyệt danh sách 100 cổ phiếu FTSE rất đơn giản: tất cả các công ty được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán London và đủ điều kiện theo quy mô hoặc vốn hóa thị trường sẽ lọt vào chỉ số FTSE Vương quốc Anh. Phương thức đánh giá và xếp hạng này được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu phát hành của công ty với giá cổ phiếu hiện tại của nó.

Một ủy ban gồm các chuyên gia thị trường độc lập họp mặt bốn lần một năm để xét duyệt những công ty nào nên được thêm vào, loại ra hoặc giữ lại trong chỉ số FTSE 100. Một hệ thống chấm điểm được thiết lập để đảm bảo rằng mỗi lần đánh giá không bị thay đổi nhiều. Trên thực tế, chỉ số này được giữ ở mức tương đối ổn định để cộng đồng nhà đầu tư không phải thường xuyên điều chỉnh danh mục đầu tư một cách và phiền toái tốn kém.

Danh sách 100 cổ phiếu chỉ số FTSE

Sau đây là danh sách FTSE 100 liệt kê 20 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ số:

Nhà đầu tư chú ý 3 công ty FTSE 100 top đầu chiếm khoảng 20% tỷ trọng giá trị ​​chỉ số.

Top 4 lý do vì sao nhà đầu tư nên giao dịch FTSE 100 ngay hôm nay

Chỉ số FTSE 100 phù hợp với mọi phương án đầu tư. Hãy cùng điểm qua 4 ưu điểm nổi bật sau đây của việc giao dịch chỉ số FTSE 100 để đưa ra quyết định:

Biên độ biến động của chỉ số chứng khoán FTSE 100 được nhiều nhà giao dịch đánh giá lý tưởng. Biên độ lý tưởng này giúp kiếm về lợi nhuận đáng kể với chiến lược giao dịch trong ngày nhưng chỉ bị hạn chế chút ít do sự đa dạng ngành nghề cổ phiếu.

Về mặt đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, FTSE 100 là một trong những chỉ số đa dạng hóa nhất và do vậy đây chính là kênh an toàn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán Vương quốc Anh.

Khả năng giao dịch FTSE 100 với mức đòn bẩy cao tại hầu hết các nhà môi giới uy tín bao gồm cả ZFX.

Giao dịch FTSE 100 thông qua CFD cho phép nhà đầu tư kiếm lợi từ việc giá FTSE 100 tăng hoặc giảm, do vậy bạn cũng có thể kiếm tiền cả khi FTSE 100 giảm.

Làm thế nào để giao dịch FTSE 100 dễ dàng?

Có thể hơi khó để chọn ra nhà môi giới online để mua FTSE 100 vì hiện có rất nhiều sàn trên thị trường. Nhà đầu tư cần đảm bảo chọn lựa một sàn uy tín đã được cấp giấy phép, hoạt động hiệu quả và cung cấp phí giao dịch cạnh tranh. Nhà môi giới ZFX đáp ứng tất cả các tiêu chí đã nêu.

ZFX còn mang đến nền tảng giao dịch MT4 mạnh mẽ thông dụng nhất toàn cầu nhờ được tích hợp nhiều ưu điểm phân tích kỹ thuật và tính năng giao dịch tự động. Nhà môi giới còn cung cấp nhiều loại tài khoản đa dạng với các mức đòn bẩy khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh chiến thuật giao dịch cho mình một cách thích hợp nhất. Một ưu điểm rất đáng chú ý khác nữa: ZFX cho phép mọi nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối lẫn hàng hóa.

Hướng dẫn cách giao dịch FTSE 100 dễ dàng

Đầu tư vào chỉ số FTSE 100 thông qua ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Chúng ta hãy đi qua các bước một cách chi tiết:

1 – Đăng ký tài khoản với ZFX

Đầu tiên, hãy truy cập trang web ZFX và nhấp vào “Mở tài khoản”. Sau đó, điền vào biểu mẫu đăng ký với các chi tiết cá nhân của bạn, bao gồm cả số điện thoại của bạn, thông tin này sẽ được xác minh bằng SMS.

Sau khi điền vào biểu mẫu, nhấp vào “Tiếp theo” ở dưới cùng. Ngay sau bước này, ZFX sẽ hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu MT4 của bạn, đồng thời mời bạn tải xuống nền tảng. 

2 – Nạp tiền

Để làm điều này, nhà đầu tư chỉ cần nhấp vào “Nạp tiền” trên màn hình tiếp theo được hiển thị. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán, ví dụ như thẻ Mastercard. 

Bạn sẽ được yêu cầu cho biết số tiền gửi. Chọn, sau đó nhấp vào “Xác nhận tiền gửi”. Cuối cùng, nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn trước khi xác thực thanh toán cuối cùng.

3 – Xác minh tài khoản

Cuối cùng, cũng cần phải tiến hành xác minh tài khoản bằng cách gửi các tài liệu hỗ trợ.

Như trong hình trên, bạn sẽ cần tải các tài liệu trực tiếp lên trang web ZFX.

4 – Giao dịch chỉ số FTSE 100

Sau khi tài liệu của bạn được xác thực, bạn có thể đầu tư vào FTSE 100 . Tải xuống nền tảng MT4 do ZFX cung cấp, đăng nhập và làm theo hướng dẫn được đưa ra. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn “UK100” và giao dịch nó như bạn muốn.

Một số bí quyết đầu tư vào chỉ số FTSE 100

Sau đây là một số bí quyết quý báu để bạn bắt đầu đầu tư vào FTSE 100:

FTSE mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 4 giờ 30 chiều giờ địa phương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Ngoài ra còn có các công cụ phái sinh, ví dụ FTSE 100 tương lai , FTSE 100 CFD hoặc FTSE 100 ETF cho phép bạn giao dịch ngoài giờ chính thức.

Trong tất cả các cách để giao dịch FTSE 100, CFD là thuận tiện nhất.

Nếu bạn muốn giao dịch giá cổ phiếu FTSE 100 trong ngắn hạn, điều cần thiết là phải học phân tích kỹ thuật.

Bạn nên theo dõi số liệu thống kê kinh tế của Vương quốc Anh hàng ngày – những thống kê này có thể ảnh hưởng đến chỉ số.

Thực hành giao dịch FTSE 100 trên tài khoản demo không có rủi ro, để phát triển và tinh chỉnh phương pháp giao dịch của bạn. Rất may, ZFX cung cấp một tài khoản demo miễn phí.

Vì FTSE 100 là một chỉ số có trọng số, tin tức về các công ty có nhiều điểm nhất trong chỉ số có thể ảnh hưởng đến giá của nó. Do đó, việc theo dõi tin tức của các công ty này là vô cùng cần thiết.

Hãy chắc chắn rằng bạn nhìn vào các cổ phiếu riêng lẻ, để xác định FTSE 100 tăng và giảm.

Dự báo giá chỉ số FTSE 100 và triển vọng đầu tư

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tương lai và dự đoán cho chỉ số chứng khoán FTSE 100 .

FTSE 100: Khuyến nghị của các nhà phân tích 

FTSE 100 là một chỉ số có trọng số, vì vậy một số cổ phiếu có tỷ trọng cao hơn những cổ phiếu khác. Do đó, có vẻ thú vị khi xem xét dự báo của các nhà phân tích về 100 cổ phiếu FTSE hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cụ thể là AstraZeneca, Unilever và Diageo:

Đối với AstraZeneca , 12 nhà phân tích khuyến nghị mua cổ phiếu và chỉ một nhà phân tích khuyến nghị bán. Hơn nữa, mục tiêu trung bình của các nhà phân tích này cho thấy tiềm năng tăng giá là 15%.

Tâm lý của các nhà phân tích đối với Unilever là trái chiều hơn , với 5 khuyến nghị Mua, 4 ý kiến ​​Trung lập và 4 khuyến nghị Bán. Tuy nhiên, mục tiêu của các nhà phân tích trung bình vẫn cho thấy mức tăng tiềm năng là 7%.

Đối với Diageo , 8 nhà phân tích khuyến nghị Mua, 4 Giữ và 1 Bán, với mục tiêu trung bình ngụ ý mức tăng tiềm năng là 5%.

Tóm lại, quan điểm của các nhà phân tích là lạc quan đối với 3 cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số, đây là một dấu hiệu tích cực cho triển vọng của chính FTSE 100.

Phân tích FTSE 100 từ góc độ cơ bản 

Không giống như các chỉ số khác đã phần lớn vượt qua mức trước Covid-19, cổ phiếu FTSE 100 vẫn còn một số chặng đường để đi. Tuy nhiên, sự tụt hậu này đối với các chỉ số khác cho thấy cơ hội mua vào.

Thật vậy, nền kinh tế Anh đang bắt đầu phục hồi nhờ sự phát triển của vắc xin. Điều này sẽ hỗ trợ hoạt động trong nước và cho phép giá cổ phiếu FTSE 100 đạt mức cao mới.

Phân tích kỹ thuật FTSE100

Bối cảnh kỹ thuật của FTSE 100 cũng tích cực, như được thể hiện trong biểu đồ hàng tuần dưới đây:

Chúng ta có thể thấy trên biểu đồ FTSE 100 này rằng chỉ số đang theo xu hướng tăng mạnh kể từ mức thấp được đánh dấu vào tháng 3 năm 2020. Là một phần của sự gia tăng này, nó đã có thể phá vỡ các đường trung bình động 50, 100 và 200 tuần, xác nhận hồ sơ tăng giá trung và dài hạn.

Ngoài ra, đường trung bình động 50 tuần gần đây đã vượt qua đường trung bình động 100 tuần, đây là một tín hiệu tăng đáng kể. Sự vượt qua của đường trung bình động 50 tuần trên đường trung bình động 200 tuần, dường như đang ở gần, sẽ cung cấp một tín hiệu tăng giá thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Kết luận: FTSE 100 có phải là kênh đầu tư tiềm năng hiện nay không?

Chỉ số FTSE 100 là một chỉ số chứng khoán sẽ hấp dẫn đối với nhiều loại đầu tư. Các nhà giao dịch ngắn hạn đánh giá cao sự biến động hợp lý của nó và những lợi thế mà FTSE 100 CFD mang lại, chẳng hạn như đòn bẩy hoặc khả năng bán khống. Những người khác đánh giá đây là một cách đa dạng để đầu tư vào thị trường chứng khoán Anh. Ngoài ra, chúng tôi đã thấy trong hướng dẫn này rằng triển vọng cho FTSE 100 là thuận lợi. Thật vậy, sự phục hồi kinh tế, môi trường biểu đồ hay ý kiến ​​của các nhà phân tích đều hướng đến một tương lai tăng giá cho FTSE 100 trong ngắn hạn và dài hạn.

Nếu bạn muốn tận dụng tiềm năng của FTSE 100, bạn có thể giao dịch nó thông qua ZFX, cung cấp phí cạnh tranh, bảo mật cao và nền tảng giao dịch MT4.