Chỉ số S&P/ASX 200: Giá cổ phiếu, Biểu đồ và Dự báo
S&P/ASX 200 là chỉ số thị trường chứng khoán hàng đầu của Úc. Đặc biệt bao gồm 200 công ty niêm yết hàng đầu trong nước về giá trị vốn hóa thị trường. 200 công ty này hiện chiếm 81% tổng thị trường vốn cổ phần của Úc. Cùng tìm hiểu thêm về chỉ số này và cách đầu tư vào S&P ASX 200 trong bài viết này nhé!
Chỉ số S&P/ASX 200 là gì?
S&P/ASX200 chủ yếu được thiết kế để đo lường hiệu suất của 200 cổ phiếu đủ điều kiện chỉ số lớn nhất trên ASX, theo vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi.
Chỉ số này có tính thanh khoản cao và tiếp xúc với các cổ phiếu blue-chip vốn hóa lớn ở Úc. Nhờ vậy, đây được coi là chỉ số chuẩn của đất nước này. Các thành phần chỉ số của nó được xác định từ danh sách các công ty đủ điều kiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc.
Định nghĩa chỉ số S&P/ASX 200
S&P/ASX 200 là chỉ số vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi do Standard & Poor’s sở hữu và duy trì. Đây là một chỉ số có trọng số bằng nhau cho thấy rằng S&P/ASX200 có các công ty giống với vốn hóa thị trường được điều chỉnh lãi suất thả nổi. Mỗi công ty sẽ được phân bổ tỷ trọng cố định là 0,5% vào mỗi lần tái cân bằng hàng quý.
Nó được cân bằng hàng quý để đảm bảo vốn hóa thị trường và yêu cầu thanh khoản được duy trì thường xuyên. Các thay đổi tái cân bằng hàng quý diễn ra sau khi thị trường đóng cửa vào thứ sáu của tuần thứ ba vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.
Chỉ số S&P/ASX 200 ngày nay và lịch sử
Các chỉ số ASX200 đã được đưa ra vào 31/3/2000, với giá trị là 3,133.3. Về cơ bản, nó đã thay thế Chỉ số All Ordinaries làm chỉ số tiêu chuẩn thể chế chính cho thị trường chứng khoán Úc.
Sự phát triển về giá của Chỉ sốS&P/ASX 200
Hãy cùng nhìn lại lịch sử S&P/ASX200, qua 3 diễn biến giá trong lịch sử:
- Lần đầu tiên chạm mốc 4.000 điểm vào tháng 12/2004.
- Đóng cửa trên 5.000 điểm lần đầu tiên vào tháng 3/2006.
- Đóng cửa trên 6.000 điểm lần đầu tiên vào tháng 3/2007.
Biểu đồ giá S&P/ASX 200
Trong khi chỉ số này chạm mức 6.000 điểm trong vòng 7 năm đầu tiên, nó đã xóa sạch phần lớn mức tăng này để giao dịch gần 3.145 điểm vào tháng 3/2009. Nó lấy lại mức 6.000 điểm vào tháng 12/2017 và chạm mức 7.000 điểm lần đầu tiên vào đầu năm 2020. Trong thị trường “gấu” vào tháng 3/2020, Chỉ số S&P/ASX200 đã giảm mạnh xuống 4.800 điểm. Sau đó là một đợt phục hồi nhanh chóng đẩy chỉ số này về mức giá hiện tại là 7.256 điểm.
Chúng ta có thể thấy rằng trong 21 năm qua, chỉ số này đã quay trở lại trên 4,2% hàng năm. Trong cùng kỳ, chỉ số S&P/500 đã tạo ra lợi nhuận hàng năm hơn 5%. Sau khi điều chỉnh cổ tức, lợi nhuận hàng năm gần hơn với 8,63% đối với Chỉ số S&P/ASX200.
Tuy nhiên, tương tự như hầu hết các chỉ số toàn cầu khác, S&P/ASX200 đã mang lại lợi nhuận vững chắc sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Trong 10 năm qua, lợi nhuận hàng năm của nó là 10,8%. Trong 5 năm qua, lợi nhuận thấp hơn một chút là ở mức 10,4%. Trong 12 tháng qua, nó đã tăng 30,56% và tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điều gì ảnh hưởng đến giá của chỉ số S&P/ASX 200?
S&P/ASX200 bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Vì nó bao gồm 200 công ty lớn nhất ở Úc, có thể nhận thấy sự sụp đổ của thị trường hoặc các mô hình suy thoái trong xu hướng giá cả. Hãy xem xét một vài yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất của chỉ số này:
● S&P/ASX 200 và GDP của Úc
Các thông số trong nước và quốc tế có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của S&P/ASX 200. Ví dụ, sự phục hồi kinh tế trong năm 2021 đã được phản ánh bằng mức tăng đáng kể kể từ tháng 10/2020.
Theo ước tính của OECD, GDP của Australia hiện được dự báo sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2021 và gần với mức trước đại dịch vào cuối năm 2022. Những xu hướng này là động lực chính thúc đẩy chỉ số tăng giá trong 12 tháng qua. Nó được hỗ trợ bởi việc nới lỏng các quy tắc khóa và tăng chi tiêu của người tiêu dùng cũng như môi trường lãi suất thấp.
● S&P/ASX 200 và nền kinh tế thế giới
Trong thế giới ngày nay, không có nền kinh tế nào miễn nhiễm với một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Bong bóng dot-com đã ảnh hưởng nặng nề đến Chỉ số S&P/ASX200, cũng như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Gần đây hơn, cuộc khủng hoảng nợ xung quanh gã khổng lồ bất động sản Evergrande của Trung Quốc đã dẫn đến sự biến động ngắn hạn trên thị trường tài chính trên toàn thế giới.
Hơn nữa, dòng vốn quốc tế, cũng như các khoản đầu tư danh mục nước ngoài, đến thông qua thị trường chứng khoán. Vì vậy, nếu một nhà đầu tư tổ chức từ Hoa Kỳ đầu tư vào cổ phiếu của Úc, bất kỳ cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc trong nước nào cũng sẽ kích hoạt bán tháo nếu khoản đầu tư bị thu hồi.
● Ngoại hối
Một số liệu quan trọng khác tác động đến chỉ số S&P/ASX 200 là hiệu suất của Đô la Úc. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Australia chiếm 24% GDP trong khi nhập khẩu chiếm 21,6% GDP.
Vì vậy, nếu đồng đô la Úc giảm giá so với USD, xuất khẩu có thể tăng lên, nhưng công dân nước này có thể phải bỏ ra nhiều hơn để nhập khẩu sản phẩm. Ngoài ra, nếu AUD đạt được đà phát triển, nó cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, tìm cách tạo ra lợi nhuận cao hơn theo thời gian.
● Ngân hàng Trung ương và Lãi suất
Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến bất kỳ thị trường chứng khoán nào. Các chính sách của ngân hàng trung ương của một quốc gia gắn chặt với hoạt động của thị trường chứng khoán. Một chính sách tiền tệ ôn hòa bao gồm lãi suất thấp hơn và tăng cung tiền sẽ dẫn đến dòng đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong kịch bản hiện tại khi tỷ lệ lạm phát có khả năng tăng, các ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất đi vay và thắt chặt cung tiền, điều này sẽ chuyển vốn đầu tư sang các tài sản rủi ro thấp như trái phiếu và gây ra tình trạng bán tháo.
● Các ca nhiễm covid-19
Đại dịch đang diễn ra và việc đóng cửa các biên giới toàn cầu đã đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. Điều này được bù đắp bởi các lợi ích liên bang cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, ít nhất là ở các nước phát triển.
Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu ngân hàng do nguy cơ vỡ nợ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, các kho dự trữ năng lượng cũng rơi xuống vực do nhu cầu dầu giảm. Bán lẻ, đi lại và du lịch cũng bị ảnh hưởng. Kết quả là, ASX/200 đã giảm 35% trong khoảng thời gian từ 2/2020 đến 3/2020.
Bất chấp việc triển khai tiêm chủng của Úc, mối đe dọa của biến thể delta cũng như khả năng đột biến vi rút trong tương lai sẽ tiếp tục đè nặng lên Chỉ số S&P/ASX 200.
Các công ty và thành phần thuộc Chỉ sốS&P/ASX 200
Chỉ số S&P/ASX200 bao gồm 200 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Úc. Nhưng họ là ai và họ đã được chọn như thế nào?
Yêu cầu đối với cổ phiếu S&P/ASX 200
Cổ phiếu S&P/ASX yêu cầu thanh khoản tương đối tối thiểu 50% để được đưa vào chỉ số. Vì vậy, nếu tính thanh khoản tương đối của một cổ phiếu giảm xuống dưới một nửa ngưỡng 50% thì nó sẽ không đủ điều kiện và bị loại khỏi lần xem xét tiếp theo.
Khi chỉ số được điều chỉnh thả nổi, đóng góp bằng số vào chỉ số có liên quan đến giá trị của một cổ phiếu tại thời điểm thả nổi của cổ phiếu. Vì vậy, việc tính toán bắt đầu bằng cách lấy tổng vốn hóa thị trường của các cổ phiếu thuộc chỉ số và nhằm tính đến những thay đổi của giá cổ phiếu.
Cơ cấu công ty Chỉ sốS&P/ASX 200
Các thành phần cấu thành S&P/ASX200 được phân loại theo 11 lĩnh vực. Cơ cấu ngành như sau:
- Tài chính: 31,1%
- Vật liệu: 7,2%
- Chăm sóc sức khỏe: 10,3%
- Hàng tiêu dùng: 8,3%
- Công nghiệp: 7,2%
- Bất động sản: 7%
- Hàng tiêu dùng thiết yếu: 5,3%
- Công nghệ thông tin: 4,5%
- Dịch vụ thông tin liên lạc: 4,3%
- Năng lượng: 3,2%
- Tiện ích: 1,5%
Công ty lớn nhất trong bảng xếp hạng này là Commonwealth Bank of Australia có vốn hóa thị trường là 176 tỷ đô la. Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác bao gồm CSL Ltd, BHP Group, Westpac Banking và National Australia Bank.
Danh sách cổ phiếu S&P/ASX 200
20 cổ phiếu hàng đầu của Chỉ số S&P/ASX 200 như sau.
| Tên công ty | Tên cổ phiếu | Lĩnh vực |
| Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia | CBA | Tài chính |
| CSL Ltd | CSL | Chăm sóc sức khỏe |
| BHP Group Ltd | BHP | Vật liệu |
| Công ty Cổ phần Ngân hàng Westpac | WBC | Tài chính |
| Ngân hàng National Australia Bank Ltd | NAB | Tài chính |
| Tập đoàn ngân hàng Úc và New Zealand | ANZ | Tài chính |
| Macquarie Group Ltd | MQG | Tài chính |
| Wesfarmers Ltd | WES | Hàng tiêu dùng |
| Woolworths Group Ltd | WOW | Hàng tiêu dùng thiết yếu |
| Telstra Corporation Ltd | TLS | Dịch vụ giao tiếp |
| Fortescue Metals Group Ltd | FMG | Khai thác mỏ |
| Transurban Group | TCL | Cơ sở hạ tầng |
| Nhóm Goodman | GMG | Địa ốc |
| RIO Tinto Ltd | RIO | Khai thác mỏ |
| Afterpay Ltd | APT | Tài chính |
| Aristocrat Leisure Ltd | ALL | Hàng tiêu dùng |
| Woodside Petroleum Ltd | WPL | Năng lượng |
| Coles Group Ltd | COL | Hàng tiêu dùng thiết yếu |
| Sân bay Sydney | SYD | Cơ sở hạ tầng |
| James Hardie Industries Plc | JHX | Vật liệu |
Tôi có nên giao dịch chỉ số S&P/ASX 200 không? Những điểm cần xem xét
Dưới đây là một số điều mà các nhà giao dịch cần cân nhắc trước khi đầu tư vào S&P/ASX200.
Một chỉ mục với lợi nhuận tiềm năng nhất quán
Các nhà đầu tư đầu tư vào Chỉ số S&P/ASX 200 được tiếp xúc với một số công ty lớn nhất ở Úc. Đầu tư vào các công ty blue-chip có nền kinh tế vững chắc, bảng cân đối kế toán mạnh và dòng tiền ổn định có thể cho phép bạn tạo ra lợi nhuận vượt qua lạm phát một cách nhất quán. Chúng tôi đã thấy kể từ khi thành lập, chỉ số phổ biến này có thể được coi là đại diện cho nền kinh tế Úc đã quay trở lại khoảng hơn 8% mỗi năm, điều này có nghĩa là nó đã làm tăng sức mua cho các nhà đầu tư theo thời gian.
Bạn có thể không thu được lợi nhuận hai con số mỗi năm, nhưng mục tiêu của danh mục đầu tư vốn hóa lớn là tạo ra lợi nhuận ổn định. Hơn nữa, những công ty này đã sống sót qua các cuộc suy thoái kinh tế trong quá khứ nhờ mô hình kinh doanh linh hoạt của họ.
Tỷ suất cổ tức thú vị
Chỉ số S&P/ASX 200 cũng cung cấp cho các nhà đầu tư mức cổ tức hấp dẫn là 3,33% , cao hơn nhiều so với mức lãi suất hiện tại trong nước. Vì vậy, nếu bạn đầu tư 10.000 đô la vào chỉ số này ngay hôm nay, bạn có thể tạo ra 333 đô la trong các khoản thanh toán cổ tức hàng năm có thể được tái đầu tư hoặc rút ra.
Làm cách nào để giao dịch chỉ số S&P/ASX 200?
Các nhà đầu tư quan tâm đến nền kinh tế Úc có thể đầu tư vào Chỉ số S&P/ASX 200 bằng cách xác định các quỹ ETF theo dõi chỉ số. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiếp xúc với chỉ số bằng các công cụ như hợp đồng chênh lệch (CFD). Phí môi giới và phí hoa hồng tương đối thấp hơn liên quan đến các giao dịch CFD cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận cao hơn.
ZFX là nhà môi giới giao dịch CFD hàng đầu. Đây là một nhà môi giới được quản lý chặt chẽ, cung cấp phí cạnh tranh và nền tảng MT4 phổ biến, cũng như nhiều loại tài sản giao dịch. Nhiều giao dịch có thể được thực hiện dễ dàng thông qua nền tảng. Đây là cách bạn có thể giao dịch AUS200 qua ZFX.
1. Mở tài khoản với ZFX
Bạn có thể mở ZFX trực tuyến trong vòng vài phút. Chỉ cần truy cập trang web ZFX và chọn “Mở tài khoản” ở đầu trang chủ. Một biểu mẫu đăng ký sẽ xuất hiện, bạn chỉ cần điền vào. Sau đó, nhấn “Tiếp theo”.
- Thêm tiền vào tài khoản của bạn
Gửi tiền vào tài khoản của bạn là bước tiếp theo. Để làm như vậy, hãy chọn tùy chọn “ Gửi tiền” được hiển thị ngay sau khi đăng ký. Tùy thuộc vào loại tài khoản bạn chọn, bạn có thể bắt đầu hành trình giao dịch của mình với $50 đến $1000. Chọn số tiền và phương thức thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào “Xác nhận tiền gửi”.
- Xác minh tài khoản của bạn
Các giấy tờ tùy thân và thông tin ngân hàng được ZFX xác minh trong bước này. Chỉ cần tải lên các tài liệu cần thiết trên nền tảng. Sau khi xác minh thành công, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được kích hoạt.
4. Bắt đầu giao dịch trên AUS200
Chỉ số điểm chuẩn của Úc CFD có sẵn trên Nền tảng ZFX trong “Chỉ số S&P/ASX 200 Úc AUS200.” Các nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số này thông qua ZFX, sử dụng nền tảng MT4 để đặt và xử lý các lệnh đầu tư.
Những điều cần biết trước khi đầu tư vào chỉ số S&P ASX 200
Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn giao dịch 200 AUD trong điều kiện tốt nhất:
- Các nhà đầu tư không thể đầu tư trực tiếp vào Chỉ số S&P/ASX 200. Tuy nhiên, bạn có thể làm như vậy thông qua ETF hoặc CFD mà ZFX cung cấp.
- S&P/ASX200 nó là một chỉ số bằng AUD. Điều này có nghĩa là ngoại tệ được chuyển đổi sang đô la Úc theo tỷ giá hối đoái phổ biến trước khi các khoản đầu tư được xử lý.
- Thị trường Úc mở cửa vào các ngày làm việc ASX từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo giờ Sydney, còn được gọi là Giờ ban ngày miền Đông Úc. Đây được gọi là giờ giao dịch bình thường và là thời điểm hầu hết các giao dịch diễn ra. Hãy ghi nhớ điều này và đảm bảo bạn sẽ chuyển đổi những giờ này thành múi giờ địa phương của mình.
- Giai đoạn trước khi mở cửa diễn ra từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng trong khi giao dịch qua đêm là từ 4:12 chiều đến 6:50 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Giờ giao dịch kéo dài là các phiên trước và sau khi thị trường đóng cửa. Tại đây, giao dịch có thể được tiến hành bằng phương thức điện tử. Các phiên giao dịch này nhìn chung có khối lượng giao dịch thấp hơn so với giờ thông thường.
Chỉ số S&P/ASX 200 Tương lai, Dự báo và Dự đoán
Chỉ số S&P ASX tăng gần đây là kết quả của hoạt động mạnh mẽ của các chỉ số Hoa Kỳ. Sau khi Thượng viện thông qua một dự luật có nghĩa là chính phủ đang đi đúng hướng để trả các khoản thanh toán lãi và nợ sắp tới.
Theo báo cáo từ Trading Economics, chỉ số S&P/ASX200 dự kiến sẽ giao dịch ở mức 7040,35 điểm vào cuối năm 2021 và có thể giảm xuống 6,622,16 vào năm 2022. Những ước tính này dựa trên dự báo của các nhà phân tích và các mô hình vĩ mô toàn cầu.
Điểm then chốt: Chỉ số S&P/ASX 200 có phải là một khoản đầu tư tốt hiện nay không?
S&P/ASX 200 là một chuẩn mực cho nền kinh tế Úc và được theo dõi rộng rãi bởi một số người tham gia thị trường bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, nhà quản lý tiền tệ và nhà đầu tư bán lẻ trên toàn thế giới. Triển vọng dài hạn của nền kinh tế vẫn vững chắc và chỉ số này sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận đánh bại lạm phát trong thập kỷ tới.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng sự biến động của thị trường cơ bản có thể khiến thị trường đi xuống và một đợt giảm giá có thể được dự đoán trong tương lai gần. Mặc dù không thể định giờ thị trường, nhưng mỗi đợt điều chỉnh lớn của thị trường có thể được coi là cơ hội mua cho các nhà đầu tư.
Nếu bạn đã sẵn sàng đầu tư vào 200 AUD, bạn có thể làm như vậy ngay hôm nay thông qua ZFX. Nhà môi giới này được quản lý chặt chẽ và cung cấp tất cả các tài nguyên và tính năng cần thiết để giao dịch chỉ số này và nhiều tài sản khác một cách rất đơn giản.