4 chỉ báo kỹ thuật khi đầu tư ngoại hối mà traders cần phải biết!

Đầu tư ngoại hối là lĩnh vực thú vị để trải nghiệm. Nó có liên quan trực tiếp đến kiến thức tài chính và các biểu đồ luân phiên thay đổi. Và cũng vì thế mà nó mang lại nhiều khẩu vị cho người tham gia. Dù bạn là người mới hay là người đã có chút kinh nghiệm, thì bạn cũng phải trau dồi thật nhiều bằng cách tự học tài chính, để biết mình đang ở đâu và khởi điểm ở mức nào.

4 chỉ báo kỹ thuật trong đầu tư ngoại hối và mối liên quan mật thiết giữa chúng

Thoạt nhìn thì sự biến động của thị trường đầu tư ngoại hối có vẻ như không tuân theo một quy luật nào cả, nhưng khi xét đến chi tiết thì trong những biến động ngẫu nhiên, tính quy luật luôn tồn tại. Do đó, phân tích kỹ thuật sẽ dựa trên điều này để tìm ra “tính thường xuyên” trong sự ngẫu nhiên đó và dĩ nhiên sẽ gắn chặt với các chỉ báo.

Việc hiểu và nắm vững các chỉ báo trong đầu tư ngoại tệ sẽ mang đến ý nghĩa tích cực trong việc giao dịch hằng ngày,cho phép tìm nên xu hướng cho từng dự đoán một cách nhạy hơn. Bài viết sau sẽ là nội dung giới thiệu ngắn gọn về 4 chỉ báo phổ biến nhất hiện nay dành cho các nhà đầu tư.

Chỉ báo 1: Đầu tư ngoại hối với chỉ báo MA – Đường trung bình động

Khi mới tham gia vào đầu tư ngoại hối, chỉ báo Đường trung bình động (MA) được nhắc đến thường xuyên. Nó rất gần gũi và dễ hiểu, thể hiện mạnh mẽ xu hướng của thị trường và trở thành chỉ báo phổ biến nhất trên thị trường Forex.

Định nghĩa và ứng dụng đường trung bình động vào trong đầu tư:

Chúng ta thường thấy các thuật ngữ như “đường trung bình MA hàng tháng”, “đường trung bình MA hàng tuần” và “đường trung bình MA hàng năm” trong các bài báo phân tích. Trên thực tế, tất cả đều quy định về MA. Lấy đường trung bình động 5 ngày làm ví dụ: giá đóng cửa của 5 ngày giao dịch cộng lại với nhau và tính trung bình để thu được giá trị của đường trung bình. Nếu giá thị trường cao hơn đường trung bình 5 ngày, điều đó có nghĩa là có một sự tác động mạnh mẽ trong thời gian ngắn và nó có thể phát triển thành một xu hướng tăng. Tại thời điểm này, chúng ta có thể theo xu hướng và đặt vị thế mua.

Như hình trên, xu hướng tiếp tục nằm trên đường trung bình động và giá đang theo đà tăng lên. Trong trường hợp này ta có thể định nghĩa, chỉ báo MA là chỉ báo dùng để xác định hướng của xu hướng chính bằng vị trí của giá xung quanh đường MA. Sau khi nhận tính đúng thì mới tiến đến quyết định xem mua hay bán.

Các đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn cũng được sử dụng hỗ trợ cho nhau trong vấn đề xác định cơ hội tốt nhất để mua hay bán ngoại hối. Và để áp dụng chỉ số Đường trung bình động (MA) để đầu tư ngoại tệ, nhà giao dịch cần nắm được:

Ưu điểm của MA

Xu hướng của thị trường càng rõ ràng thì các quyết định mua/bán càng hiệu quả và có lợi hơn khi sử dụng đường trung bình động.

Nhược điểm của MA:

Nếu xu hướng thị trường không rõ ràng, Đường trung bình có thể mất đi giá trị tham chiếu. Lúc này, nếu không cẩn thận sẽ mắc phải sai lầm khi giao dịch.

Chỉ báo 2: Đầu tư ngoại hối Forex với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Như chúng ta đã biết, đầu tư ngoại hối cần dự đoán xu hướng trên thị trường để biết lúc nào xu hướng sẽ thay đổi. Vì thị trường sẽ không phải lúc nào cũng đi lên hoặc đi xuống. Một ngày nào đó, xu hướng tăng sẽ kết thúc và đi xuống, thị trường có thể dần thoát khỏi đáy và đi lên. Vậy thì lúc này, tham chiếu nào sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch? Cách gợi ý nhanh nhất qua chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI).

Định nghĩa và ứng dụng của chỉ số RSI

Trong đầu tư ngoại hối Forex, chỉ số RSI là tham chiếu dùng để đo lường mức độ thay đổi giá đóng trong 14 ngày qua, nhằm đánh giá việc mua quá mức hoặc bán quá mức ở một mức giá.

RSI cũng có hai tham chiếu giá trị: 30 và 70 (như trong hình dưới). Khi RSI vượt qua 70, có nghĩa là đợt tăng giá gần đây quá mạnh và đạt đến mức quá mua. Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới 30, điều đó có nghĩa là giá sụt giảm mạnh dẫn đến bán quá mức và thị trường có thể sớm phục hồi trở lại.

Như thể hiện trong hình trên, chỉ báo RSI đang ở trong vùng mua quá tải (trên 70), vì vậy chúng ta có thể dự đoán rằng xu hướng tăng có thể đảo ngược trong tương lai gần. Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể ngừng vị thế mua trước đó.

Ưu điểm của RSI

Dựa vào những ưu điểm của RSI sẽ làm cho việc đầu tư ngoại hối của nhà giao dịch có hiệu quả. Cụ thể như tín hiệu chính xác hơn khi RSI thấp hơn 30 hoặc cao hơn 70. Vì vậy, nếu bạn sử dụng RSI đúng cách, bạn có thể tránh rủi ro khi thị trường đảo chiều. Nếu RSI nằm trong khoảng từ 30 đến 70, nó không có nhiều ý nghĩa và có thể loại bỏ.

Nhược điểm của RSI

Khi toàn bộ thị trường đang hướng mạnh về một hướng nhất định (thị trường một chiều) thì RSI có thể dưới 30 hoặc 70 trong một thời gian dài. Khi đó, RSI sẽ mất đi giá trị tham chiếu.

Chỉ số 3: Nhận biết đảo chiều đầu tư ngoại hối nhờ Chỉ báo STOCHASTIC (chỉ số KD)

Trong đầu tư ngoại hối có một chỉ số khác tương đối nhạy và nhanh, so với RSI 14 ngày thì nó di chuyển nhanh hơn. Về ách sử dụng của 2 loại chỉ số này không quá khác biệt. Đó chính là Chỉ báo Dao động ngẫu nhiên STOCHASTICS (chỉ số KD), khung thời gian phổ biến nhất cho chỉ số này là 9 ngày và gồm 2 đường %K và %D, đường K nhanh hơn – đường D chậm hơn.

Định nghĩa và ứng dụng của bộ dao động Stochastics:

Sự khác biệt giữa chỉ số KD và chỉ số RSI nằm ở chỗ chỉ số KD sẽ bao gồm 2 đường, đường %K nhanh hơn và đường %D chậm hơn. Vị trí giao điểm của đường %K và %D có thể được sử dụng để dự đoán những thay đổi giá tiếp theo. Khi %K vượt trên %D, nó được coi là “dấu thập vàng” cho biết giá sắp tăng. Nếu đường %K cắt xuống dưới %D thì ngược lại, là “nút giao tử thần”, biểu thị chuyển động giảm.

Tương tự như RSI, KD cũng có hai đường tham chiếu: quá bán (20) và quá mua (80). Do đó, nếu sự giao nhau giữa “Golden Cross – Dấu thập vàng” xảy ra khi %K % D cắt xuống dưới 20, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm kết thúc và thị trường sẽ phục hồi; Nếu điểm của bảng điều khiển của trò chơi là khi% K% trên 80, thì điều đó có nghĩa là đà tăng đã hết và thị trường sẵn sàng đi xuống cùng lúc.

Còn nếu đường K trên 80 là báo hiệu xảy ra “Death Cross – Nút giao tử thần” và có nghĩa là đà tăng tạm thời đã hết xung lượng và thị trường chuẩn bị đi xuống.

Theo sơ đồ trên, khi xu hướng tăng cao hơn, chỉ số KD cũng tiến đến vùng quá mua. Do đó, có thể suy ra một cách hợp lý rằng sẽ có điều chỉnh giảm vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Bằng cách này, nhà giao dịch khi đầu tư ngoại hối sẽ tránh được rủi ro một cách hiệu quả.

Ưu điểm của STOCHASTICS

Nói chung hầu hết các rủi ro khi thị trường đảo chiều đều có thể tránh được nếu KD được sử đúng cách. KD có giá trị tham khảo nhiều hơn khi xảy ra “nút giao vàng” dưới 20 và “nút giao tử thần” trên 80%, trong khi giao nhau giữa 20 và 80 không cần thiết phải được tính đến.

Giữa KD và RSI thì KD gửi tín hiệu điều chỉnh mua nhanh hơn, và nhạy cảm hơn.

Nhược điểm của STOCHASTICS

Chỉ báo KD có thể dẫn đến tình trạng tín hiệu giả và tần suất lỗi cao. Về mặt ứng dụng đầu tư ngoại hối Forex, do tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm và độ chính xác của phân tích, cho nên các nhà giao dịch “non tay” có thể dễ bị lỗ hơn trong lần giao dịch đầu.

Tương tự, KD có xu hướng duy trì trên 80 hoặc dưới 20 trong trường hợp thị trường cực mạnh hoặc yếu. Do đó, độ tham chiếu của KD là tương đối hạn chế khi theo thị trường một chiều.

Chỉ báo 4: Đầu tư ngoại hối trung và dài hạn từ Đường trung bình cộng Hội tụ/Phân kỳ (chỉ số MACD)

Chỉ báo giao dịch MACD đã được sử dụng từ lâu trong phân tích kỹ thuật đầu tư ngoại hối. Do việc tính toán chỉ số này khá phức tạp nên bài viết này sẽ hướng dẫn sơ lược về các tham số và ứng dụng thực tế của nó. Các thông số được sử dụng phổ biến nhất cho MACD là 12, 26, 9. So với chỉ số RSI và KD, MACD thường phát tín hiệu mua và bán chậm hơn do tham số lớn hơn. Tuy nhiên, kết quả cho ra rất đáng tin cậy, phù hợp cho chiến lược giao dịch trung hạn và dài hạn.

Định nghĩa và ứng dụng của MACD

Chỉ báo MACD bao gồm các thanh (màu vàng), đường 0 và đường DIF (xanh lam). Khi thanh thay đổi từ âm sang dương (từ dưới đường zero đến trên trục 0), đường DIF sẽ cắt trục zero – biểu thị xu hướng tăng và được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, khi thanh đang chuyển từ dương sang âm (trên zero cho tới dưới zero), đường DIF sẽ cắt xuống dưới đường zero, cho thấy tín hiệu bán.

Như hình trên, trong đầu tư ngoại hối Forex, đường DIF và thanh cắt ngang trên đường zero là tín hiệu mua. Nếu bạn mua dài hạn ngay bây giờ, bạn có khả năng mua ở mức tương đối thấp và kiếm được lợi nhuận lớn từ xu hướng tăng.

Ưu điểm của MACD

Khả năng xảy ra tín hiệu sai rất thấp và cho phép xác định xu hướng theo mối quan hệ giữa thanh và đường 0 trực quan hơn.

Nhược điểm của MACD

Khi gặp phải đợt thị trường biến động nhanh thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội vì MACD có độ trễ nhất định. Vì thế, khuyến cáo chỉ sử dụng trong giao dịch ngắn hạn. Ngoài ra, MACD không phải là lý tưởng cho đường shock và dòng dollar. Ở mức độ nào đó, chỉ số MACD cũng sẽ kiểm tra khả năng phân biệt các xu hướng và mô hình của nhà đầu tư. Vì vậy nó không thích hợp với các nhà giao dịch thích đón đầu xu hướng.

Trên đây là 4 chỉ số tham chiếu hiệu quả và được nhà giao dịch sử dụng nhiều khi đầu tư ngoại hối.

—–

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFX. ZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ của quý khách và kiểm soát rủi ro tương ứng.