Dầu WTI (WTI Oil): Giá, Biểu Đồ, Tổng Quan Và Cách Đầu Tư

Dầu WTI là công cụ phổ biến nhất cho các nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường dầu. Đây là khoản đầu tư phù hợp cho các trader cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Trong bài phân tích này, chúng tôi sẽ giải thích Dầu WTI là gì, phân tích diễn biến lịch sử và dự báo của nó. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các tip giá trị để bạn có thể giao dịch loại hàng hóa này một cách tốt nhất, cũng như “gia sư” cho bạn cách đầu tư vào Dầu WTI.

WTI Oil là gì? Tổng quan về Dầu WTI

Dầu WTI USOIL (tiếng Anh: WTI Oil), hay West Texas Intermediate là một loại dầu của Mỹ, còn được biết đến như Texas Light Sweet. Là một chuẩn mực trên thị trường dầu mỏ, WTI được sử dụng cả trong việc định giá dầu thô và là một loại hàng hóa trên NYSE – Sàn giao dịch chứng khoán New York. Nó thường được so sánh với dầu thô Brent từ Biển Bắc hoặc tổ chức OPEC đến từ Trung Đông.

WTI là một loại dầu thô, nhẹ hơn đáng kể so với dầu Brent. Nó cũng khá ngọt, với hàm lượng lưu huỳnh là 0.24%. Do đó, loại dầu này được xem là cao cấp hơn Brent vì nó đòi hỏi ít phải tinh chế hơn trong quá trình biến nó thành xăng. Được chiết xuất ở Bắc Mỹ, West Texas Intermediate có các đặc tính khiến mình trở thành một loại dầu chất lượng tuyệt vời. Nó được tinh chế ở Hoa Kỳ, chủ yếu ở vùng Trung Tây và Bờ Vịnh.

Giá Dầu WTI hôm nay và trong lịch sử

Dưới đây, chúng ta sẽ cùng phân tích diễn biến lịch sử của giá Dầu WTI bằng cách xác định các mốc thời gian chính trong lịch sử của nó.

Lịch sử giá Dầu WTI

Lịch sử giá Dầu WTI bắt đầu từ thế kỷ IXX với sự phát triển của khai thác công nghiệp và các ứng dụng của nó, đặc biệt là trong ô tô. Ở một mức độ nhất định, lịch sử WTI Oil đã đi theo đường cong của số lượng ô tô trên thế giới. Ngoài ra, nhu cầu về năng lượng thô cho máy bay và tàu thủy đã đều đặn tăng trong hàng thập kỷ.

Mãi đến năm 1973, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp đối với dầu thô: nhu cầu không ngừng tăng lên và nguồn cung được đáp ứng đủ mà không cần phải tích trữ quá nhiều. Tuy nhiên sau đó, một cú sốc dầu đầu tiên đã xảy ra sau cuộc tấn công của Ai Cập và Syria vào Israel. OPEC đã thao túng giá với mức tăng 70% đơn giá. Giá dầu thô được ấn định ở mức 11.65 USD (khoảng 60 USD ngày nay) – cuộc khủng hoảng dầu đầu tiên trong lịch sử bắt đầu.

Năm 1979, một cuộc xung đột mới ở Trung Đông (chiến tranh Iran-Iraq) đã khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng với “một cú rơi tự do” trong nhu cầu và mức giá tăng vọt lên 40 USD (khoảng 126 USD ngày nay). Cuối những năm 1980 (khoảng năm 1986), thế giới trải qua thời kỳ suy thoái kinh tế. Dầu mỏ đã phải gánh chịu hậu quả với sự sụt giảm tiêu thụ và cuộc chiến giá cả đã đẩy mức giá một thùng dầu lên tới 8 USD (khoảng 17 USD ngày nay). Vào đầu những năm 90, ngay trước khi xảy ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh (Mỹ – Iraq), mức giá đã tăng lên 40 USD (khoảng 71 USD ngày nay).

Kể từ đó, nhiều cuộc xung đột, cấm vận và các cuộc chiến chính trị đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá dầu:

• Một sai sót trong đánh giá của OPEC đã dẫn đến việc giảm giá vào năm 1997
• Các sự cố ở Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Phi từ năm 2004 đến năm 2007 kéo theo khủng hoảng sản xuất dầu và sự tăng giá
• Sự khác biệt mạnh mẽ giữa năm 2008 và 2009 sau việc sụt giảm của chứng khoán Mỹ và sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Trung Quốc
• Xung đột ở Libya đã gây ra sự sụt giảm sản lượng và tăng giá vào năm 2011 với mức cao kỷ lục 135 USD
• Kể từ đó, giá cả ít biến động hơn, ngoại trừ năm 2020 – khi mà đại dịch COVID khiến nền kinh tế thế giới đi vào bế tắc – tác động đến giá mỗi thùng.

Điều gì ảnh hưởng đến giá Dầu WTI?

Dưới đây là những yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến giá Dầu WTI.

Giá dầu thô WTI phụ thuộc chủ yếu vào cung và cầu. Tuy nhiên, nguồn cung trên thị trường dầu hoạt động khác với các thị trường khác. Trên thực tế, hầu hết sản lượng của thế giới phụ thuộc vào các nước OPEC, những nước đặt ra hạn ngạch sản xuất để hạn chế nguồn cung và giữ giá dầu ở mức cao. Do đó, các cuộc thảo luận và quyết định của OPEC liên quan đến các hạn ngạch này được cho là yếu tố quan trọng nhất đối với giá Dầu WTI.

Nhu cầu dầu là tiêu thụ hydrocacbon, chủ yếu thông qua việc sử dụng các phương tiện đốt trong mà còn thông qua một loạt các mục đích sử dụng công nghiệp khác. Do đó, việc chuyển đổi sang ô tô điện, và nói chung là sử dụng năng lượng sạch, có thể làm giảm nhu cầu dầu. Tuy nhiên, mặt khác, dầu ngày càng khan hiếm. Do đó, nhu cầu có thể giảm nhanh hơn cung, điều này sẽ có tác động tăng giá đối với giá Dầu WTI.

Hàng tuần, người ta có thể tìm thấy trong lịch kinh tế nhiều số liệu thống kê liên quan đến thị trường dầu mỏ, bao gồm cả kho dự trữ dầu thô WTI hàng tuần, một thống kê có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến giá Dầu WTI, đặc biệt nếu các số liệu này đi chệch khỏi dự báo của các nhà kinh tế.

Với một tỷ lệ đáng kể trữ lượng dầu của thế giới nằm ở các khu vực địa chính trị không ổn định, đặc biệt là Trung Đông, nhiều yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá Dầu WTI, bao gồm chiến tranh cục bộ và các cuộc tấn công khủng bố. Một ví dụ khác về yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Dầu WTI là lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran, tước đoạt thị trường sản xuất của nước này.

Biểu đồ Dầu WTI

Để tiếp cận đúng cách giao dịch Dầu WTI, điều cần thiết là phải xem biểu đồ dài hạn của nó. Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra một số quan sát quan trọng trong phần này dựa trên biểu đồ giá Dầu WTI hàng tháng bên dưới.

Biểu đồ giá WTI Oil này cho thấy dầu đang trong xu hướng giảm kể từ mức cao nhất mọi thời đại là 146 USD vào tháng 7/2008, nhưng nó cũng cho thấy xu hướng giảm dài hạn này không còn phù hợp nữa, nhờ một số tín hiệu kỹ thuật tăng giá chính:

• Sự bứt phá trên đường xu hướng giảm có thể nhìn thấy kể từ mức cao nhất năm 2008
• Sự bứt phá trên các đường trung bình động 50, 100 và 200 tháng
• Tóm lại, biểu đồ giá Dầu WTI rất dài hạn đã vừa tăng về mặt kỹ thuật, điều này cho thấy rằng ngay lúc này có thể là thời điểm tuyệt vời để mua vào.

Tại sao nên đầu tư vào WTI Oil ngay hôm nay? Những điểm cần xem xét

Trong phần này, chúng ta sẽ liệt kê một số ưu điểm và tính năng của WTI Oil để đảm bảo rằng nó là công cụ giao dịch phù hợp với bạn.

• Dầu được biết đến với mức độ biến động hàng ngày cao, cho phép các nhà giao dịch ngắn hạn tận dụng cơ hội tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, sự biến động này sẽ là điểm yếu đối với những ai muốn đầu tư dài hạn vào dầu mỏ.
• Như trường hợp của tất cả các loại hàng hóa, các nhà môi giới cung cấp thông qua CFD khả năng hưởng lợi từ đòn bẩy cao trong giao dịch WTI Oil, cũng như tùy chọn đặt cược vào sự suy giảm của dầu.
• Mặc dù CFD, và đặc biệt là các CFD do ZFX cung cấp, là cách dễ nhất và rẻ nhất để giao dịch Dầu WTI, nhưng bạn cũng có thể đầu tư vào dầu với hợp đồng tương lai của Dầu WTI.
• Giống như các cặp tiền tệ ngoại hối, Dầu WTI được báo giá theo thời gian thực 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Do đó, có thể giao dịch Dầu WTI vào buổi tối và ban đêm.
• Về dự báo của WTI Oil, có một số dấu hiệu cho thấy giá dầu thô WTI sẽ diễn biến tích cực trong trung hạn.

Tôi có thể giao dịch Dầu WTI ở đâu?

Có một nơi để mua Dầu WTI. Và cái tên thường xuyên xuất hiện nhất là nhà môi giới ZFX. Đây là một nhà môi giới được quản lý chặt chẽ, cung cấp nhiều lợi thế bao gồm phí cạnh tranh và nền tảng MT4. Điều đáng chú ý là ZFX cung cấp cho khách hàng giao dịch cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa.

Làm thế nào để giao dịch Dầu WTI một cách dễ dàng?

Mua Dầu WTI thông qua nhà môi giới ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Thật vậy, việc mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Chúng ta hãy đi qua từng bước một cách chi tiết.

1 – Đăng ký với ZFX

Đối với bước đầu tiên này, bạn cần truy cập vào trang web của nhà môi giới ZFX và nhấp vào nút “open an account” (mở tài khoản). Sau đó, bạn sẽ phải điền thông tin vào một mẫu đăng ký với một số chi tiết cá nhân, bao gồm cả số điện thoại của bạn, sẽ được xác minh bằng SMS.

Sau khi điền vào biểu mẫu, nhấp vào “Next” (Tiếp theo) ở cuối trang. Ngay sau bước này, ZFX sẽ hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu MT4 của bạn, đồng thời mời bạn tải xuống nền tảng.

2 – Nạp khoản tiền ký quỹ đầu tiên của bạn

Để làm điều này, bạn sẽ cần phải nhấp vào nút “make a deposit” (nạp tiền) trên màn hình được hiển thị ngay sau khi đăng ký.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán. Hãy lấy thẻ Mastercard làm ví dụ: 

Trên màn hình này, bạn sẽ được yêu cầu chỉ ra số tiền muốn nạp và sau đó nhấp vào “Confirm Deposit” (Xác nhận nạp tiền). Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình trước khi tiến hành bước xác nhận cuối cùng của khoản thanh toán.

3 – Xác minh tài khoản

Cuối cùng, bạn cũng sẽ cần tiến hành xác minh tài khoản bằng cách gửi các tài liệu hỗ trợ liên quan.

Như được hiển thị ở hình trên, bạn sẽ cần tải các tài liệu trực tiếp lên trang web ZFX.

4 – Giao dịch WTI Oil

Khi các tài liệu của bạn được xác thực, bạn đã có thể sẵn sàng để mua WTI OiI. Để tiếp tục, hãy tải xuống nền tảng MetaTrader 4 và sử dụng thông tin đăng nhập được cung cấp trước đó để truy cập nền tảng. Sau đó, chọn tài sản dầu WTI và đầu tư như bạn muốn.

Những điều cần biết trước khi giao dịch WTI Oil

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn bắt đầu giao dịch WTI Oil trong điều kiện tốt nhất có thể.

• Tìm hiểu về phân tích kỹ thuật: phân tích kỹ thuật là một công cụ có giá trị để dự đoán giá Dầu WTI, đặc biệt là trong ngắn hạn và để biết khi nào nên mua và bán. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu những kiến ​​thức cơ bản về phân tích biểu đồ, có thể thông qua một khóa học trực tuyến chẳng hạn.
• Theo dõi tin tức địa chính trị và lịch kinh t: như chúng ta đã thấy ở trên, địa chính trị và các số liệu thống kê cụ thể có thể ảnh hưởng mạnh đến giá Dầu WTI. Do đó, các nhà giao dịch đầu tư vào thị trường này nên theo dõi loại tin tức này rất chặt chẽ.
• Thực hành với tài khoản demo: Các nhà môi giới, bao gồm cả ZFX, cho phép bạn kiểm tra nền tảng của họ miễn phí bằng tài khoản demo. Bằng cách đó, bạn có thể thực hành và phát triển chiến lược giao dịch trước khi áp dụng nó bằng tiền thật.
• Áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro: để tránh thua lỗ quá mức, điều cần thiết là phải áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt khi giao dịch WTI Oil. Điều này bao gồm việc sử dụng các vị trí có quy mô phù hợp với số vốn khả dụng của bạn và sử dụng các điểm dừng và giới hạn một cách có hệ thống.
• Chọn một nhà môi giới tốt: đây là điều cần thiết để thành công trong giao dịch WTI Oil. Đặc biệt, bạn nên đảm bảo rằng nhà môi giới của bạn cung cấp một nền tảng hiệu quả và được quản lý, đồng thời phí của nó là hợp lý. ZFX kiểm tra tất cả các hộp này và hơn thế nữa.

Dự đoán, tương lai, dự báo giá của Dầu WTI

Phần này sẽ xem xét các dự báo cho Dầu WTI từ một số góc độ để xem liệu có nhiều khả năng dầu sẽ tăng hay giảm trong trung hạn.

Dự báo của nhà phân tích về giá Dầu WTI

Một số tổ chức cung cấp dự báo về Dầu WTI. Có lẽ điều quan trọng nhất là EIA, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Theo EIA, giá dầu thô WTI dự kiến ​​sẽ ở mức trung bình 65.69 USD/thùng vào năm 2021. Sau đó dự báo sẽ giảm xuống mức trung bình hàng năm là 62.37 USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, đây là những dự báo trung bình hàng năm. Trong ngắn hạn, sự biến động của dầu thực sự có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nhiều. Đây là những gì hai ngân hàng uy tín đang dự đoán:

• Goldman Sachs dự kiến ​​Dầu WTI sẽ tăng lên 90 USD vào cuối năm 2021, với lý do nhu cầu phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​sau đại dịch Covid-19, cũng như sản lượng của Hoa Kỳ giảm do một mùa bão nghiêm trọng. Sau đó, ngân hàng dự kiến ​​giá dầu thô WTI sẽ giảm trở lại mức 80 USD/thùng vào cuối năm 2022.
• Ngân hàng Hoa Kỳ kỳ vọng Dầu WTI sẽ đạt 100 USD/thùng trong mùa đông lần đầu tiên kể từ năm 2014. Ngoài ra, ngân hàng cho biết nhu cầu dầu liên quan đến hệ thống sưởi cao do mùa đông lạnh và nhu cầu liên quan đến hàng không tăng.

Phân tích kỹ thuật Dầu WTI

Như đã thấy trên biểu đồ dầu thô WTI ở hình dưới đây, dầu đã có xu hướng tăng rất rõ ràng trong hơn một năm nay, sau khi giá trị của nó bị xóa sổ khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19 hồi tháng 3/2020.

Một đường xu hướng tăng thực sự có thể được phát hiện, đường này thực sự đã ngăn chặn đợt điều chỉnh gần đây nhất đối với Dầu WTI vào tháng 8/2021. Dầu WTI hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự xung quanh 75 USD, đã chặn đường của nó kể từ năm 2018. Với xu hướng tăng không có dấu hiệu suy yếu, ngưỡng kháng cự này cuối cùng có thể bị phá vỡ, đây sẽ là một tín hiệu tăng giá mạnh mẽ có khả năng đưa 100 USD vào tầm ngắm.

Lời kết: Tôi có nên đầu tư vào WTI Oil ngay hôm nay không?

Mặc dù Dầu WTI theo truyền thống là một công cụ giao dịch ngắn hạn, do tính biến động cao, chúng tôi cũng thấy trong hướng dẫn này rằng triển vọng trung hạn của nó là thuận lợi từ nhiều góc độ, phù hợp với danh mục đầu tư dài hạn. Thật vậy, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm bất chấp sự chuyển hướng không thể tránh khỏi sang năng lượng sạch, và trong ngắn hạn, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch thậm chí có thể đẩy thùng lên 100 USD, theo một số nhà phân tích uy tín.

Nếu bạn muốn tăng hiệu suất danh mục đầu tư của mình với giao dịch Dầu WTI, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ nhà môi giới ZFX, vì một số lý do được đề cập trong hướng dẫn này, đây là nhà môi giới yêu thích của chúng tôi đối với giao dịch Dầu WTI.