Giao dịch thị trường ngoại hối với top 10 chỉ số chứng khoán thế giới

Kể cả trong thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán thuần, chỉ số chứng khoán ngày càng là lựa chọn đầu tư phổ biến trong những năm gần đây. Ý nghĩa quan trọng đầu tiên của chỉ số chứng khoán là phản ánh tình hình hoạt động chung của thị trường chứng khoán. Trong bài viết này, ZFX sẽ giới thiệu với các bạn 10 chỉ số chứng khoán chính trên toàn cầu, giờ giao dịch của chúng và các sản phẩm giao dịch liên quan đến chỉ số thường được sử dụng.

Chỉ số chứng khoán trong thị trường ngoại hối là gì? Đâu là những điều cần biết về chỉ số chứng khoán?

Quan sát thị trường ngoại hối cũng như theo dõi toàn bộ thị trường chứng khoán, hay cụ thể hơn cho mọi cổ phiếu trong một nhóm nhất định là điều không dễ dàng và rất phức tạp. Do đó, để thuận tiện so sánh lợi nhuận và nắm bắt xu hướng, nhà đầu tư sẽ chọn cách lấy mẫu đại diện cho thị trường chứng khoán đó ở từng khu vực để tính giá cổ phiếu theo bình quân, từ đó chỉ số chứng khoán được chú trọng và phát triển theo thời gian.

Tìm hiểu thị trường ngoại hối qua việc nghiên cứu phương pháp tính chỉ số chứng khoán

Nói đến thị trường ngoại hối và đầu tư chứng khoán đơn thuần, chúng ta sẽ có một số yếu tố cần xem xét khi xây dựng chỉ số. Đầu tiên là cách chọn một số lượng nhỏ các cổ phiếu có tính cơ cấu và đại diện cho một số lượng lớn trong mẫu. Đặc biệt, trong sự phân bố ngành và ảnh hưởng thị trường trong chỉ số. Khi đó, phương pháp tính toán phải nhất quán với nhau. 

Hiện nay, công nghệ máy tính ngày càng phát triển và được sử dụng rộng rãi trong các phương pháp tính toán; điều này giúp tiến gần hơn đến độ chính xác và độ nhạy của các chỉ số. Có 2 cách phổ biến để tính giá bình quân gia quyền của cổ phiếu:

• Phương pháp tính chỉ số giá gia quyền: Chỉ số trọng giá đơn giản được tính bằng tổng giá của các cổ phiếu cấu thành chia cho số lượng. Nhược điểm của phương pháp này là các cổ phiếu cấu thành có vốn hóa thị trường nhỏ nhưng giá cổ phiếu cao sẽ có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

• Phương pháp tính toán gia quyền theo giá trị thị trường: Là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong hầu hết các chỉ số, dùng để cân các công ty theo vốn hóa thị trường của họ. Sự tăng hoặc giảm của công ty có giá trị thị trường lớn nhất sẽ gây ra những biến động lớn trong chỉ số.

Phân tích thị trường ngoại hối qua top 10 chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới

1 / Chỉ số trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA/ US30)

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (sau đây được gọi là Chỉ số Dow Jones) trên thị trường ngoại hối là chỉ số nổi tiếng và lâu đời nhất trên thế giới, và là một trong những chỉ số thường được các nhà đầu tư theo dõi nhất. Chỉ số này chứa cổ phiếu của 30 công ty có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ.

Ban đầu, DJ sử dụng một phương pháp cân đo giá đơn giản để tính trung bình giá đóng cửa của tất cả các thành phần, sau đó đem chia chúng cho tổng số công ty. Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây ra sự gián đoạn tại ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Do đó, phương pháp hiệu chỉnh số chia được sử dụng để điều chỉnh những thay đổi do chia tách cổ phiếu, tăng vốn, chi trả cổ tức và các yếu tố khác, để duy trì tính liên tục và khả năng so sánh của giá trị trung bình.

Nếu là các trader giao dịch ngoại hối cần chú ý rằng: Chỉ số Dow Jones chiếm khoảng 1/4 giá trị thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng do phương pháp tính toán, chỉ số này sẽ dễ bị tác động bởi các cổ phiếu giá cao và có độ lệch nhỏ so với thị trường chung. Do đó, không nên xem biến động của DJ như biến động của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, các cổ phiếu cấu thành của DJ, bao gồm một số công ty đa quốc gia lớn, dễ bị ảnh hưởng nếu như tình hình ảm đạm. Điều này có nghĩa là nó phản ánh nhận định của nhà đầu tư về triển vọng toàn cầu.

2 / Chỉ số Standard & Poor’s 500 (S&P 500)

Chỉ số Standard & Poor’s 500 bao gồm: 500 công ty đại chúng hàng đầu của Hoa Kỳ do Ủy ban S&P 500 lựa chọn ra. Cổ phiếu cấu thành của nó không chỉ bao gồm các lĩnh vực công nghệ, tài chính, công nghệ thông tin và nhiều ngành công nghiệp khác. Thêm vào đó, còn thay đổi thường xuyên trên cơ sở quy mô, tính thanh khoản và lợi nhuận của các công ty. Chỉ số S&P 500 sử dụng “phương pháp gia quyền theo giá trị thị trường” để điều chỉnh tỷ trọng của các cổ phiếu cấu thành, và tính toàn diện của nó cũng được các nhà đầu tư coi là thước đo tốt nhất cho thị trường chứng khoán lớn của Hoa Kỳ. Chỉ số này đại diện cho khoảng 80% tổng giá trị của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, vì vậy nó là một chỉ báo tốt về các chuyển động.

3 / Chỉ số Nasdaq 100 (NASDAQ 100)

Nếu bạn đang chú trọng thị trường ngoại hối nhưng theo hướng đầu tư vào các công ty công nghệ thì chỉ số Nasdaq 100 rất phù hợp. Chỉ số Nasdaq 100 ( gọi tắt là NASDAQ 100) không giới hạn các thành phần của nó phải là một công ty nội địa thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, vì vậy nó cũng có thể bao gồm các công ty niêm yết quốc tế. Tuy nhiên, các công ty này bắt buộc phải là công ty phi tài chính. Cổ phiếu cấu thành của nó bao gồm 100 cổ phiếu phi tài chính được niêm yết, được tính theo giá trị thị trường. Chỉ số NASDAQ 100 không thể đa dạng hóa rủi ro một cách hiệu quả vì thành phần của nó tập trung nhiều vào các cổ phiếu công nghệ. Đây là chỉ số đại diện cho các cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ và là một chỉ số của các cổ phiếu công nghệ toàn cầu.

4 / Chỉ số chứng khoán Đức (DAX30)

Chỉ số DAX của Đức, còn được gọi là Chỉ số Frankfurt, là 1 trong 3 chỉ số chứng khoán chính của Châu u, và bao gồm 30 công ty lớn của Đức trong nhiều ngành công nghiệp. Chỉ số này được tính bằng cách sử dụng phương pháp tổng lợi nhuận, trong đó có lợi tức, cổ tức dự kiến cũng như giá cổ phiếu của công ty. Từ những điều này, đây có thể được hiểu là chỉ số blue-chip.

5 / Chỉ số 100 chứng khoán của Financial Times (FTSE100)

FTSE 100 lần đầu tiên được đưa ra bởi Financial Times và London Stock Exchange, và là 1 trong 3 chỉ số chứng khoán chính của Châu Âu. Chỉ số này gồm 100 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán London với giá trị thị trường lớn nhất. Với giá trị vốn hóa thị trường chiếm khoảng 81% sàn giao dịch London, FTSE100 được các nhà đầu tư coi là chỉ báo tốt nhất hiện tại. Tuy nhiên, số lượng các công ty quốc tế được đưa vào chỉ số đã tăng lên trong nhiều năm gần đây khiến nó không còn được sử dụng chính như là  một thước đo của nền kinh tế Anh. Đây cũng là một chỉ số chứng khoán rất quan trọng đối với những ai muốn tham gia giao dịch ngoại hối.

6 / Chỉ số Pháp CAC40

Chỉ số CAC-40 của Pháp bao gồm 40 công ty hàng đầu trên Thị trường Chứng khoán Paris theo giá trị thị trường, được tính theo giá thị trường và được phân bổ đồng đều giữa các ngành. Để tránh tình trạng vốn hóa thị trường tăng liên tục ở một số cổ phiếu thành phần dẫn đến tập trung tỷ trọng thì chỉ số có giới hạn tỷ trọng tối đa chỉ 15%.

7 / Chỉ số Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường của 50 cổ phiếu blue-chip được liệt kê ở các nước thành viên Liên minh châu u như Đức và Pháp, với tỷ trọng tối đa là 10%. Chỉ số bao gồm một loạt các lĩnh vực như ngân hàng, tiện ích, bảo hiểm, viễn thông và năng lượng.

8 / Trung bình chứng khoán Nikkei (Nikkei 225)

Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei, còn được gọi là Nikkei 225, được tính bằng phương pháp trọng số giá đã sửa đổi dựa trên giá của 225 cổ phiếu có khối lượng giao dịch sôi động và thanh khoản cao nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Với khoảng 60% cổ phiếu hạng nhất của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo được giao dịch và gần 50% tổng giá trị thị trường, Nikkei 225 đã trở thành một chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư khi nhìn vào nền kinh tế Nhật Bản.

9 / Chỉ số Hang Seng:

Chỉ số Hang Seng là một chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Nó bao gồm 50 cổ phiếu blue-chip khác nhau. Chỉ số Hang Seng có thể dùng để làm nguồn tham khảo để đầu tư vào Trung Quốc, vì Trung Quốc và Hồng Kông có mối liên quan chặt chẽ với nhau.

10/ Chỉ số FTSE Trung Quốc A50

Chỉ số A50 của Trung Quốc bao gồm 50 cổ phiếu loại A được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến theo vốn hóa thị trường. A-share đề cập đến các cổ phiếu Nhân dân tệ được đăng ký và niêm yết tại Trung Quốc và được giao dịch bằng mệnh giá Nhân dân tệ. Chỉ số này trên thị trường ngoại hối có thể phản ánh thị trường cổ phiếu hạng A của Trung Quốc. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư quốc tế đo lường thị trường Trung Quốc.

Tổng hợp thị trường ngoại hối qua các yếu tố chỉ số chứng khoán quan trọng, ảnh hưởng kết quả đầu tư

Giao dịch ngoại hối theo “chỉ số chứng khoán” cho phép các traders nắm giữ danh mục đầu tư với chi phí thấp, tránh được rủi ro đối với từng cổ phiếu riêng lẻ. Hầu hết các chỉ số đều bao gồm các cổ phiếu từ các ngành khác nhau để đạt hiệu quả và giảm thiểu rủi ro phi hệ thống. Cả chiến lược dài và ngắn đều có thể được sử dụng để đầu tư hiệu quả hơn, vì vậy giao dịch theo “chỉ số chứng khoán” rất phổ biến trong giới đầu tư nói chung.

Mặc dù giao dịch theo “chỉ số chứng khoán” có nhiều lợi thế và được các nhà đầu tư ưa chuộng trong những năm gần đây. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ đem lại thành công tuyệt đối. Các nhà đầu tư cần lưu ý, các “chỉ số” vẫn có thể biến động mạnh trong trường hợp rủi ro hệ thống bùng phát. Ngoài ra, nhiều “chỉ số” sẽ sử dụng phương pháp gia quyền giá trị thị trường, do đó, biến động của các công ty lớn sẽ tác động đáng kể đến các “chỉ số” và xu hướng thị trường chung có thể bị bỏ qua.

Tiếp nối sau đây sẽ là một số cách giao dịch chỉ số chứng khoán trực tuyến:

• Thông qua Quỹ hoán đổi danh mục ETF (Exchange-traded Fund): đây là hình thức đầu tư thụ động. Một nhà quản lý quỹ “chỉ số chứng khoán”  xây dựng một danh mục các chỉ số cổ phiếu được chọn có trọng lượng chính xác hoặc gần giống với chỉ số đề ra, cho phép các nhà đầu tư mua chúng. Giống như việc các cổ phiếu đạt tiêu chuẩn được chọn trên thị trường chứng khoán để tạo thành danh mục đầu tư.

• Thông qua CFD: đây là hình thức giao dịch thị trường phái sinh. CFD là hợp đồng chênh lệch giữa người mua và người bán thanh toán khoản chênh lệch về giá giữa các giao dịch mở và đóng. Đối với CFD thì nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng cả 2 chiều tăng giảm của giá cả. Đặc biệt, giao dịch “chỉ số chứng khoán” thông qua CFD trên thị trường ngoại hối có chi phí thấp hơn so với giao dịch cổ phiếu và có kỳ hạn nên được các nhà đầu tư ngắn và trung hạn ưa chuộng.

Quan sát thị trường ngoại hối qua khung giờ giao dịch của các chỉ số chứng khoán thế giới hiện nay 

Hầu hết tất cả các giao dịch trên thị trường ngoại hối đều diễn ra 24 giờ trong ngày. Tuy nhiên, ngoài những giờ giao dịch chính thì có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Do đó, chúng ta có thể tránh tình trạng này bằng cách giao dịch vào những giờ chính. Biểu đồ sau đây cho thấy các khung giờ giao dịch của mỗi thị trường “chỉ số”, dựa trên EST và GMT

—

Về ZFX  

• Giải thưởng Nền tảng giao dịch tốt nhất 2019 từ Financial Weekly, do FSA quản lý.
• Hơn 100 tài sản giao dịch, bao gồm Forex , Cổ phiếu , Chỉ số , Vàng, Dầu thô , v.v.
• Nhiều loại tài khoản giao dịch  đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng
• Spread thấp, tỷ lệ đòn bẩy linh hoạt
• Nền tảng giao dịch mạnh mẽ thực hiện 50,000 lệnh/s
• Dịch vụ khách hàng 24 giờ chuyên nghiệp

——

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFX. ZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ của quý khách và kiểm soát rủi ro tương ứng.